Garde la santé de tes comptes visible sans calcul manuel
Chaque mise à jour d’un compte Salesforce déclenche l’actualisation de son score de santé dans Google Sheets. Ton équipe voit toujours l’état actuel du compte, ses revenus, son engagement et ses risques, sans calculer dans une feuille.
Déclencheur
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Action
Batch update spreadsheet
Pourquoi c’est utile
Les scores de santé deviennent obsolètes quand les mises à jour manuelles sont rares. Les équipes découvrent les comptes qui se dégradent trop tard et ne disposent d’aucune méthode constante pour les prioriser.
- Des scores de santé en temps réel liés aux changements Salesforce
- Le signalement automatique des comptes à risque pour agir tôt
- Une méthode de scoring cohérente, visible par toute l’équipe
- Moins de temps consacré aux revues manuelles des comptes
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Google Sheets à Notis
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Quand un compte est mis à jour dans Salesforce, recalcule son score de santé dans ma feuille de suivi selon ces règles, par exemple l’ARR, le nombre de jours depuis le dernier engagement et le volume de tickets d’assistance, puis mets à jour la colonne du score »
- 3Choisis Account Created or Updated comme déclencheur. Sélectionne ton canal de notification.
- 4Modifie une donnée clé d’un compte dans Salesforce, par exemple le revenu, et vérifie que le score est recalculé dans ta feuille
- 5Notis garde maintenant les scores à jour à chaque changement de données
Questions sur ce workflow
Puis-je utiliser plusieurs formules de scoring selon les comptes ?
Oui. Décris ta logique dans le prompt, par exemple « santé élevée si le revenu dépasse 100 000 $ et si le compte a moins de 2 tickets ». Notis l’appliquera.
À quelle fréquence la mise à jour a-t-elle lieu ?
Notis met à jour le score chaque fois que tu modifies le compte dans Salesforce. La mise à jour apparaît dans ta feuille en quelques secondes.
Et si je veux vérifier avant la mise à jour du score ?
Notis peut te notifier des changements de score prévus dans le canal de ton choix, Slack par exemple, pour repérer les anomalies avant leur apparition dans la feuille.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Fais ceci · Action
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Sheets. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Sheets
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Sheet to Existing Spreadsheet
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Aggregate Column Data
Trouve les lignes correspondant à une valeur et calcule des résultats à partir d’une autre colonne.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Append Dimension
Ajoute des lignes ou des colonnes vides à la fin d’une feuille.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Batch get spreadsheet
Récupère les données de plages choisies dans une feuille de calcul.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Auto-Resize Rows or Columns
Ajuste automatiquement la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes à leur contenu.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Batch Update Values by Data Filter
Met à jour les valeurs des plages correspondant aux filtres.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Clear Basic Filter
Supprime le filtre de base d’une feuille.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Batch update spreadsheet (Deprecated)
Écrit ou ajoute des valeurs dans une seule plage, en agrandissant la grille si besoin.
Conditions et précisions
Cette action est obsolète. Elle écrit les valeurs dans une seule plage d’une feuille existante ou les ajoute sous forme de nouvelles lignes si aucun emplacement de départ n’est indiqué. Chaque exécution couvre une seule plage ; la modification de plusieurs plages nécessite des exécutions distinctes. La feuille cible doit déjà exister et le classeur doit contenir au moins une feuille de calcul. La grille s’agrandit automatiquement si un grand volume de données nécessite davantage d’espace.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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