Rapports hebdomadaires automatisés sur les prospects
Créer manuellement les rapports hebdomadaires sur les prospects prend des heures que les fondateurs pourraient consacrer à la stratégie. Cette automatisation génère chaque semaine des rapports complets dans Google Drive, en analysant la santé du pipeline, les taux de conversion et l’activité, pour obtenir des insights sans travail répétitif.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Create a File from Text
Crée un fichier à partir de texte.
Pourquoi c’est utile
Créer manuellement les rapports hebdomadaires sur les prospects prend des heures au détriment des ventes et de la stratégie. La direction manque de visibilité en temps voulu sur la santé du pipeline.
- Supprime les heures consacrées aux rapports hebdomadaires manuels
- Obtiens automatiquement des insights hebdomadaires sur le pipeline
- Donne à la direction une visibilité rapide sur le pipeline
- Récupère du temps pour le vrai travail commercial
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Google Drive à Notis dans le portail.
- 2Crée une automatisation en demandant à Notis « Chaque semaine, génère dans Google Drive un rapport sur le statut des prospects qui analyse l’activité et les performances du pipeline de cette semaine » ou utilise Automatisations -> Nouvelle automatisation.
- 3Définis un déclenchement hebdomadaire, par exemple « Tous les lundis à 9 h », et choisis ton canal de notification.
- 4Décris en langage courant l’analyse à inclure, par exemple « Total des prospects actifs, nouveaux prospects de la semaine, taux de conversion, valeur moyenne des prospects, meilleurs résultats et prévision de conversion ».
- 5Teste l’automatisation et vérifie le premier rapport hebdomadaire pour t’assurer qu’il contient les insights dont tu as besoin.
Questions sur ce workflow
Quelles métriques inclure dans le rapport hebdomadaire ?
Précise exactement ce que tu veux voir dans ton prompt, par exemple « Prospects actifs, nouveaux prospects, taux de conversion, tendance du pipeline, meilleures affaires et prévision ». Notis générera ces métriques.
Quand générer le rapport hebdomadaire ?
Précise le jour et l’heure dans la configuration de ton automatisation, par exemple « Lundi à 9 h » ou « Vendredi à 17 h ». Choisis le moment le plus utile pour ton équipe.
Le rapport doit-il comparer les semaines précédentes ?
Oui. Ajoute-le dans ton prompt, par exemple « Compare cette semaine à la semaine dernière » ou « Affiche la tendance sur quatre semaines ». Notis inclura l’analyse de tendance.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Fais ceci · Action
Crée un fichier à partir de texte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Drive. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Drive
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add file sharing preference
Modifie les accès à un fichier en mettant à jour ses autorisations de partage.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Copy file
Crée une copie d’un fichier existant dans le même dossier.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Insert File Parent (v2)
Ajoute un dossier parent à un fichier.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create Comment
Ajoute un commentaire à un fichier.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Insert Property (v2 API)
Ajoute ou modifie des métadonnées personnalisées sur un fichier.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create Shared Drive
Crée un Drive partagé pour collaborer ou stocker des fichiers.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Batch Get Spreadsheet Values
Lit plusieurs plages d’un tableur en une seule requête.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create File or Folder
Crée un fichier ou un dossier, avec du contenu importé si besoin.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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