Partage automatisé des leads avec l’équipe
Les nouveaux leads ne devraient pas attendre un partage manuel. Cette automatisation crée un dossier pour chaque nouveau lead Salesforce et le partage immédiatement avec ton équipe commerciale dans Google Drive, pour que chacun découvre les opportunités dès leur arrivée.
Déclencheur
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Action
Add file sharing preference
Modifie les accès à un fichier en mettant à jour ses autorisations de partage.
Pourquoi c’est utile
Les leads apparaissent dans Salesforce, mais l’équipe ne sait pas que le contexte partagé existe dans Drive. Le partage manuel crée des délais et une visibilité inégale.
- Donne à toute l’équipe une visibilité immédiate sur les nouveaux leads
- Supprime les délais liés au partage manuel des dossiers
- Garantis un accès cohérent aux informations des leads
- Réduis les suivis oubliés liés aux leads inconnus
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Google Drive à Notis dans le portail.
- 2Crée une automatisation en demandant à Notis « Quand un nouveau lead est créé dans Salesforce, crée un dossier dans Google Drive et partage-le avec l’équipe commerciale » ou utilise Automatisations -> Nouvelle automatisation.
- 3Définis ton déclencheur sur « New Lead Trigger » et choisis ton canal de notification.
- 4Indique avec qui partager le dossier, par exemple « Partage-le avec le groupe sales-team » ou « Partage-le avec mon équipe de direction », ainsi que le niveau d’autorisation, par exemple « avec un accès en modification ».
- 5Crée un nouveau lead dans Salesforce, puis vérifie que le dossier apparaît dans Drive et qu’il est partagé avec ton équipe.
Questions sur ce workflow
Comment le dossier des nouveaux leads est-il nommé ?
Indique ta préférence de nommage dans le prompt, par exemple « Nomme-le d’après l’entreprise du lead » ou « [Nom de l’entreprise] - [Nom du lead] ». Notis applique ce modèle.
Des équipes différentes peuvent-elles voir des dossiers de leads différents ?
Oui. Indique dans ton prompt quelles équipes doivent accéder à quels leads, par exemple « Partage-le avec la personne dont le secteur correspond à la localisation du lead ». Notis s’en charge.
Quel niveau d’autorisation les dossiers partagés doivent-ils avoir ?
Précise-le dans ton prompt, par exemple « Partage-le avec un accès en modification pour que l’équipe puisse ajouter des notes » ou « Partage-le en lecture seule pour protéger l’attribution du lead ». Notis applique ce niveau.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Fais ceci · Action
Modifie les accès à un fichier en mettant à jour ses autorisations de partage.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Drive. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Drive
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add file sharing preference
Modifie les accès à un fichier en mettant à jour ses autorisations de partage.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Copy file
Crée une copie d’un fichier existant dans le même dossier.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Insert File Parent (v2)
Ajoute un dossier parent à un fichier.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create Comment
Ajoute un commentaire à un fichier.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Insert Property (v2 API)
Ajoute ou modifie des métadonnées personnalisées sur un fichier.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create Shared Drive
Crée un Drive partagé pour collaborer ou stocker des fichiers.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Batch Get Spreadsheet Values
Lit plusieurs plages d’un tableur en une seule requête.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create File or Folder
Crée un fichier ou un dossier, avec du contenu importé si besoin.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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