Partage automatisé des contacts avec l’équipe
Les nouveaux contacts transférés par e-mail manquent de contexte. Cette automatisation partage les nouveaux contacts Salesforce avec ton équipe dans Google Drive, avec un lien Drive contenant toutes leurs informations plutôt qu’un simple e-mail transféré et incomplet.
Déclencheur
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Action
Add file sharing preference
Modifie les accès à un fichier en mettant à jour ses autorisations de partage.
Pourquoi c’est utile
Les nouveaux contacts sont transférés par e-mail sans contexte. Les membres de l’équipe n’ont pas toutes les informations nécessaires, ce qui crée de la confusion et fait perdre des opportunités.
- Partage instantanément les nouveaux contacts avec toutes leurs informations
- Réduis la confusion causée par les transferts d’e-mails incomplets
- Donne immédiatement aux membres de l’équipe tout le contexte du contact
- Améliore la collaboration autour des nouvelles relations
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Google Drive à Notis dans le portail.
- 2Crée une automatisation en demandant à Notis « Lorsqu’un nouveau contact est ajouté à Salesforce, crée un résumé du contact dans Google Drive et partage-le avec mon équipe » ou utilise Automatisations -> Nouvelle automatisation.
- 3Définis le déclencheur sur « New Contact Trigger » et choisis ton canal de notification.
- 4Décris en langage courant les destinataires, par exemple « l’équipe commerciale » ou « mon responsable », ainsi que le niveau d’autorisation, par exemple « accès en lecture seule ».
- 5Teste en créant un nouveau contact dans Salesforce et vérifie que l’équipe peut accéder à ses informations dans Drive.
Questions sur ce workflow
Quelles informations sur le contact faut-il partager ?
Précise-le dans ton prompt, par exemple « Partage le nom, l’e-mail, le téléphone, l’entreprise, le poste et le profil LinkedIn ». Notis inclura ces informations.
Qui doit avoir accès aux nouveaux contacts partagés ?
Décris-le dans ton prompt, par exemple « Partage avec l’équipe commerciale », « Partage uniquement avec les responsables de compte » ou « Partage avec l’équipe du secteur attribué à cette personne ». Notis appliquera le bon partage.
Quel niveau d’autorisation donner aux contacts partagés ?
Précise-le dans ton prompt, par exemple « Accès en lecture seule » ou « Accès en modification pour les notes ». Notis appliquera cette autorisation.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Fais ceci · Action
Modifie les accès à un fichier en mettant à jour ses autorisations de partage.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Drive. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Drive
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add file sharing preference
Modifie les accès à un fichier en mettant à jour ses autorisations de partage.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Copy file
Crée une copie d’un fichier existant dans le même dossier.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Insert File Parent (v2)
Ajoute un dossier parent à un fichier.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create Comment
Ajoute un commentaire à un fichier.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Insert Property (v2 API)
Ajoute ou modifie des métadonnées personnalisées sur un fichier.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create Shared Drive
Crée un Drive partagé pour collaborer ou stocker des fichiers.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Batch Get Spreadsheet Values
Lit plusieurs plages d’un tableur en une seule requête.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create File or Folder
Crée un fichier ou un dossier, avec du contenu importé si besoin.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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