Copies automatisées des modèles de proposition
Créer chaque proposition à partir de zéro ralentit les signatures et crée une qualité inégale. Cette automatisation copie ton modèle de proposition dans Google Drive dès qu’une opportunité est créée dans Salesforce, pour donner à ton équipe une base prête à personnaliser.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Copy file
Crée une copie d’un fichier existant dans le même dossier.
Pourquoi c’est utile
Créer une proposition à partir de zéro pour chaque affaire retarde la signature. La copie manuelle des modèles crée des différences et prend du temps qui devrait servir à personnaliser les propositions et à vendre.
- Accélère la création des propositions en supprimant la copie manuelle
- Garantis une qualité cohérente pour toutes les affaires
- Donne aux équipes commerciales un point de départ immédiat
- Réduis les retards dans le calendrier de signature
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Google Drive à Notis dans le portail.
- 2Crée une automatisation en demandant à Notis « Quand une opportunité est créée dans Salesforce, copie mon modèle de proposition dans Google Drive et nomme-le avec les détails de l’opportunité » ou utilise Automatisations -> Nouvelle automatisation.
- 3Définis ton déclencheur sur « New or Updated Opportunity » et choisis ton canal de notification.
- 4Décris où se trouve le modèle et comment le personnaliser, par exemple « Copie le modèle principal de proposition et renomme-le [Nom de l’entreprise] - Proposition ».
- 5Crée une opportunité dans Salesforce, puis vérifie que la copie de la proposition apparaît dans Drive.
Questions sur ce workflow
Où les copies des propositions doivent-elles être stockées ?
Décris l’emplacement souhaité dans le prompt, par exemple « Stocke les propositions dans le dossier de l’affaire » ou « Organise-les par étape commerciale ». Notis les place ainsi.
Le modèle doit-il être personnalisé avec les informations de l’opportunité ?
Oui. Indique-le dans ton prompt, par exemple « Renseigne le nom de l’entreprise, le montant de l’affaire et la date de clôture depuis Salesforce ». Notis personnalise la copie.
Que faire si mon modèle de proposition doit être mis à jour ?
Mets à jour ton modèle principal dans Drive. Les prochaines opportunités utiliseront cette version. Les propositions existantes restent inchangées, sauf si tu les modifies individuellement.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Fais ceci · Action
Crée une copie d’un fichier existant dans le même dossier.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Drive. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Drive
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add file sharing preference
Modifie les accès à un fichier en mettant à jour ses autorisations de partage.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Copy file
Crée une copie d’un fichier existant dans le même dossier.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Insert File Parent (v2)
Ajoute un dossier parent à un fichier.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create Comment
Ajoute un commentaire à un fichier.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Insert Property (v2 API)
Ajoute ou modifie des métadonnées personnalisées sur un fichier.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create Shared Drive
Crée un Drive partagé pour collaborer ou stocker des fichiers.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Batch Get Spreadsheet Values
Lit plusieurs plages d’un tableur en une seule requête.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create File or Folder
Crée un fichier ou un dossier, avec du contenu importé si besoin.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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