Des dossiers de collaboration pour chaque opportunité
Au lieu de créer manuellement un dossier Google Drive pour chaque opportunité et de rechercher ensuite son lien, laisse Notis s’en charger. Chaque nouvelle opportunité Salesforce reçoit instantanément son dossier de collaboration, prêt pour les propositions, les notes et les ressources de ton équipe.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Create a folder
Crée un dossier, éventuellement dans un dossier existant.
Pourquoi c’est utile
Les fondateurs perdent du temps à créer des dossiers Drive pour chaque affaire, puis à chercher le lien à partager avec l’équipe commerciale. Cela provoque des retards et disperse la collaboration.
- Réduis à zéro le temps de création des dossiers
- Garde une structure cohérente pour toutes les affaires actives
- Offre immédiatement un espace central à l’équipe commerciale pour chaque opportunité
- Évite les collaborations manquées à cause de liens absents
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Google Drive à Notis une fois dans le portail.
- 2Crée une automatisation en demandant à Notis : « Quand une nouvelle opportunité est créée dans Salesforce, crée un dossier dans Google Drive. » Tu peux aussi utiliser le menu Automatisations du portail.
- 3Définis le déclencheur « New or Updated Opportunity » et choisis ton canal de notification.
- 4Dans la même instruction en langage naturel, demande à Notis de nommer le dossier avec le nom de l’opportunité et l’étape de la vente.
- 5Teste avec une nouvelle opportunité pour vérifier que le dossier apparaît dans Google Drive.
Questions sur ce workflow
Comment les dossiers sont-ils nommés ?
Décris ta convention de nommage dans le prompt de l’automatisation, par exemple : « [Nom de l’entreprise] - [Montant de l’affaire] » ou « [Nom de l’opportunité] [Date de clôture] ». Notis applique automatiquement ce modèle.
Puis-je organiser les dossiers par étape commerciale ou par compte ?
Oui. Indique dans ton prompt comment organiser les dossiers, par exemple : « Crée le dossier dans le dossier du compte client » ou « Place tous les dossiers dans un répertoire Propositions ». Notis s’occupe automatiquement de l’organisation.
Et si je veux des sous-dossiers dans chaque dossier d’opportunité ?
Ajoute cette demande dans ton prompt, par exemple : « Crée des sous-dossiers Propositions, Notes et Contrats ». Notis mettra immédiatement en place toute la structure.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Fais ceci · Action
Crée un dossier, éventuellement dans un dossier existant.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Drive. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Drive
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add file sharing preference
Modifie les accès à un fichier en mettant à jour ses autorisations de partage.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Copy file
Crée une copie d’un fichier existant dans le même dossier.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Insert File Parent (v2)
Ajoute un dossier parent à un fichier.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create Comment
Ajoute un commentaire à un fichier.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Insert Property (v2 API)
Ajoute ou modifie des métadonnées personnalisées sur un fichier.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create Shared Drive
Crée un Drive partagé pour collaborer ou stocker des fichiers.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Batch Get Spreadsheet Values
Lit plusieurs plages d’un tableur en une seule requête.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create File or Folder
Crée un fichier ou un dossier, avec du contenu importé si besoin.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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