De nouvelles fiches prospect, automatiquement
Ne retranscris plus manuellement les informations de tes prospects dans plusieurs documents. Quand un nouveau prospect arrive dans Salesforce, Notis crée instantanément une fiche complète dans Google Drive, avec toutes les données essentielles dans un espace consultable et partageable.
Déclencheur
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Action
Create a File from Text
Crée un fichier à partir de texte.
Pourquoi c’est utile
Les fondateurs copient manuellement les informations des prospects de Salesforce vers plusieurs documents Drive. Cela crée du travail en double et des erreurs qui ralentissent le pipeline.
- Supprime la saisie manuelle pour chaque nouveau prospect
- Garde un format cohérent dans tout ton pipeline
- Rends les fiches prospect faciles à trouver et à partager avec ton équipe
- Passe moins de temps à organiser les données prospects
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte tes comptes Salesforce et Google Drive à Notis dans le portail, une seule fois.
- 2Crée une automatisation en demandant à Notis : « Quand un nouveau prospect est créé dans Salesforce, crée un document dans Google Drive avec les informations de son profil. » Tu peux aussi ouvrir Automatisations -> Nouvelle automatisation dans le portail.
- 3Définis le déclencheur « New Lead Trigger » de Salesforce et choisis ton canal de notification.
- 4Dans la même instruction en langage naturel, demande un document structuré avec le nom, l’e-mail, l’entreprise et le téléphone du prospect.
- 5Teste avec un nouveau prospect pour vérifier que le format du document te convient.
Questions sur ce workflow
Quelles informations Salesforce sont ajoutées au document ?
Notis lit tous les champs disponibles du prospect dans Salesforce et crée un document avec les informations indiquées dans ton prompt en langage naturel : nom, e-mail, entreprise, téléphone, secteur, etc. Aucun mappage de champs n’est nécessaire.
Puis-je personnaliser le format ou le modèle du document ?
Oui. Décris le format souhaité dans le prompt de l’automatisation, par exemple : « Crée un document markdown avec le nom en titre, puis l’e-mail et le numéro de téléphone ». Notis appliquera cette structure à chaque nouveau prospect.
Où les documents seront-ils créés dans Google Drive ?
Indique le dossier souhaité dans ton prompt, par exemple : « Crée le document dans mon dossier Prospects ». Notis les y organisera automatiquement.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Fais ceci · Action
Crée un fichier à partir de texte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Drive. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Drive
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add file sharing preference
Modifie les accès à un fichier en mettant à jour ses autorisations de partage.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Copy file
Crée une copie d’un fichier existant dans le même dossier.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Insert File Parent (v2)
Ajoute un dossier parent à un fichier.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create Comment
Ajoute un commentaire à un fichier.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Insert Property (v2 API)
Ajoute ou modifie des métadonnées personnalisées sur un fichier.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create Shared Drive
Crée un Drive partagé pour collaborer ou stocker des fichiers.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Batch Get Spreadsheet Values
Lit plusieurs plages d’un tableur en une seule requête.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create File or Folder
Crée un fichier ou un dossier, avec du contenu importé si besoin.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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