Mise à jour du suivi du pipeline commercial
Ton pipeline commercial n’existe que dans Salesforce et les tableaux de bord Drive prennent du retard. Cette automatisation publie les mises à jour d’étape sous forme de commentaires dans ton fichier de suivi du pipeline Google Drive chaque fois qu’une opportunité évolue, pour garder ta vue consolidée à jour.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Create Reply
Répond à un commentaire existant sur un fichier.
Pourquoi c’est utile
Le pipeline commercial existe uniquement dans Salesforce et les tableaux de bord Drive deviennent obsolètes. Les membres de l’équipe manquent des mises à jour parce qu’ils ne consultent pas Salesforce régulièrement.
- Garde automatiquement le suivi du pipeline à jour
- Donne aux équipes une visibilité sur les changements d’étape
- Réduis les mises à jour manquées en les publiant là où l’équipe travaille
- Améliore la collaboration sur l’avancement des affaires
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Google Drive à Notis dans le portail.
- 2Crée une automatisation en demandant à Notis « Lorsqu’une étape d’opportunité change dans Salesforce, publie une mise à jour en commentaire sur mon fichier de suivi du pipeline dans Google Drive » ou utilise Automatisations -> Nouvelle automatisation.
- 3Définis le déclencheur sur « New or Updated Opportunity » et choisis ton canal de notification.
- 4Décris en langage courant les informations à publier, par exemple « Publie le nom de l’opportunité, la nouvelle étape et la date de clôture prévue », ainsi que le fichier à commenter.
- 5Teste en modifiant l’étape d’une opportunité dans Salesforce et vérifie qu’un commentaire apparaît dans le fichier du pipeline dans Drive.
Questions sur ce workflow
Quel fichier doit recevoir les commentaires de mise à jour ?
Décris-le dans ton prompt, par exemple « Publie dans le tableur Sales Pipeline Tracking » ou « Publie dans le Monthly Deal Dashboard ». Notis publiera dans ce fichier.
Quelles informations publier dans le commentaire ?
Précise-le dans ton prompt, par exemple « Publie le nom de l’affaire, la nouvelle étape, sa valeur et la prochaine action ». Notis inclura ces informations.
Les commentaires doivent-ils indiquer qui a modifié l’étape ?
Oui. Ajoute-le dans ton prompt, par exemple « Publie au nom de [nom du commercial] », et Notis ajoutera l’attribution.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Fais ceci · Action
Répond à un commentaire existant sur un fichier.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Drive. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Drive
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add file sharing preference
Modifie les accès à un fichier en mettant à jour ses autorisations de partage.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Copy file
Crée une copie d’un fichier existant dans le même dossier.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Insert File Parent (v2)
Ajoute un dossier parent à un fichier.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create Comment
Ajoute un commentaire à un fichier.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Insert Property (v2 API)
Ajoute ou modifie des métadonnées personnalisées sur un fichier.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create Shared Drive
Crée un Drive partagé pour collaborer ou stocker des fichiers.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Batch Get Spreadsheet Values
Lit plusieurs plages d’un tableur en une seule requête.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create File or Folder
Crée un fichier ou un dossier, avec du contenu importé si besoin.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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