Des fiches contact automatisées
Ne saisis plus jamais manuellement les informations d’un contact dans un document. Quand un nouveau contact est ajouté dans Salesforce, Notis crée instantanément une fiche complète dans Google Drive, prête à être partagée avec ton équipe.
Déclencheur
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Action
Create a File from Text
Crée un fichier à partir de texte.
Pourquoi c’est utile
Retranscrire manuellement les coordonnées depuis Salesforce vers plusieurs documents crée des erreurs, du travail en double et prend du temps qui pourrait servir à développer tes relations.
- Supprime les erreurs de retranscription et les doubles saisies
- Garde des coordonnées cohérentes, bien formatées et faciles à trouver
- Partage instantanément les fiches avec ton équipe
- Passe moins de temps sur les tâches administratives liées aux contacts
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Google Drive à Notis dans le portail.
- 2Crée une automatisation en demandant à Notis : « Quand un nouveau contact est créé dans Salesforce, crée une fiche contact dans Google Drive. » Tu peux aussi utiliser la section Automatisations du portail.
- 3Sélectionne « New Contact Trigger » et choisis ton canal de notification.
- 4Dans la même instruction en langage naturel, demande une liste claire avec le nom, l’e-mail, le téléphone, l’entreprise et le poste du contact.
- 5Teste avec un nouveau contact et vérifie la fiche générée.
Questions sur ce workflow
Quels champs de contact sont inclus automatiquement ?
Notis récupère les champs que tu indiques dans le prompt de ton automatisation. Mentionne ceux que tu veux, par exemple : « nom, e-mail, téléphone, poste, LinkedIn et notes », et Notis les ajoutera.
Puis-je utiliser un modèle pour les fiches contact ?
Oui. Indique un dossier de modèles dans ton prompt, par exemple : « Copie le modèle de contact et complète-le avec les informations du nouveau contact ». Notis l’utilisera comme base.
Puis-je organiser séparément les contacts provenant de différentes sources ?
Oui. Demande-le dans ton prompt, par exemple : « Crée la fiche dans un dossier portant le nom de l’entreprise du contact » ou « Ajoute une étiquette selon la source du prospect ». Notis s’occupe de l’organisation.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Fais ceci · Action
Crée un fichier à partir de texte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Drive. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Drive
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add file sharing preference
Modifie les accès à un fichier en mettant à jour ses autorisations de partage.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Copy file
Crée une copie d’un fichier existant dans le même dossier.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Insert File Parent (v2)
Ajoute un dossier parent à un fichier.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create Comment
Ajoute un commentaire à un fichier.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Insert Property (v2 API)
Ajoute ou modifie des métadonnées personnalisées sur un fichier.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create Shared Drive
Crée un Drive partagé pour collaborer ou stocker des fichiers.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Batch Get Spreadsheet Values
Lit plusieurs plages d’un tableur en une seule requête.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create File or Folder
Crée un fichier ou un dossier, avec du contenu importé si besoin.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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