Centraliser les réunions des comptes
Les réunions de compte produisent des échanges importants qui se perdent dans les e-mails et les chats. Cette automatisation crée un dossier dédié aux notes de réunion dans Google Drive dès qu’un compte est créé ou mis à jour, pour offrir à ton équipe un espace cohérent et facile à parcourir où conserver toutes les conversations et décisions liées au compte.
Déclencheur
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Action
Create a folder
Crée un dossier, éventuellement dans un dossier existant.
Pourquoi c’est utile
Les réunions de compte laissent des notes dispersées dans les e-mails, les chats et les applications de notes. Le contexte important se perd faute d’un espace central pour les échanges liés au compte.
- Crée un espace central pour les notes de réunion de chaque compte
- Garde les échanges clients organisés et faciles à retrouver
- Évite que des informations importantes se perdent dans les fils d’e-mails
- Améliore la connaissance des relations clients dans l’équipe
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Google Drive à Notis dans le portail.
- 2Crée une automatisation en demandant à Notis « Quand un compte est créé ou mis à jour dans Salesforce, crée un dossier de notes de réunion dans Google Drive » ou utilise Automatisations -> Nouvelle automatisation.
- 3Définis ton déclencheur sur « Account Created or Updated » et choisis ton canal de notification.
- 4Décris ta convention de nommage, par exemple « [Nom du compte] Notes de réunion », et l’emplacement souhaité, par exemple « Dans le dossier principal du compte ».
- 5Crée ou mets à jour un compte dans Salesforce, puis vérifie que le dossier de notes de réunion apparaît dans Drive.
Questions sur ce workflow
Les dossiers de notes de réunion doivent-ils être organisés d’une façon précise ?
Oui. Décris ta structure préférée dans le prompt, par exemple « Crée un dossier Notes de réunion dans chaque dossier de compte » ou « Organise toutes les notes par compte dans un seul répertoire ». Notis les organise ainsi.
Puis-je créer des sous-dossiers pour différents types de réunions ?
Oui. Indique-le dans ton prompt, par exemple « Crée des sous-dossiers Direction, Planification et Revue dans le dossier de notes de réunion de chaque compte ». Notis met en place la structure.
Les dossiers de notes de réunion doivent-ils être partagés avec l’équipe du compte ?
Oui. Décris tes préférences de partage dans ton prompt, par exemple « Partage-les en lecture seule avec les coordinateurs de compte » ou « Partage-les avec un accès en modification pour les responsables d’équipe ». Notis applique ces autorisations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Fais ceci · Action
Crée un dossier, éventuellement dans un dossier existant.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Drive. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Drive
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add file sharing preference
Modifie les accès à un fichier en mettant à jour ses autorisations de partage.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Copy file
Crée une copie d’un fichier existant dans le même dossier.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Insert File Parent (v2)
Ajoute un dossier parent à un fichier.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create Comment
Ajoute un commentaire à un fichier.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Insert Property (v2 API)
Ajoute ou modifie des métadonnées personnalisées sur un fichier.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create Shared Drive
Crée un Drive partagé pour collaborer ou stocker des fichiers.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Batch Get Spreadsheet Values
Lit plusieurs plages d’un tableur en une seule requête.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create File or Folder
Crée un fichier ou un dossier, avec du contenu importé si besoin.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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