Un agenda pour toute ton activité commerciale
Chaque lundi, Notis synchronise toute ton activité Salesforce, appels, réunions et échéances de tâches, avec Google Calendar. Tout est au même endroit, sans synchronisation manuelle ni événement oublié.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Sync Events
Synchronise les événements du calendrier, tous ou uniquement les changements récents.
Pourquoi c’est utile
Tes événements et échéances Salesforce sont invisibles dans Google Calendar. Tu finis par créer des doublons, car les deux systèmes fonctionnent en parallèle.
- Un seul agenda de référence
- Évite les doubles réservations entre les systèmes
- Une visibilité complète sur ton activité commerciale
- Une synchronisation hebdomadaire pour rester à jour
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les deux intégrations à Notis
- 2Crée une automatisation : « Chaque lundi matin à 8 h, synchronise toutes les activités et échéances Salesforce avec mon Google Calendar pour la semaine »
- 3Choisis le canal de notification
- 4Sélectionne le déclencheur « Cron (recurring schedule) »
- 5Lance une synchronisation manuelle et vérifie que tous les événements Salesforce apparaissent dans Google Calendar
Questions sur ce workflow
Cela va-t-il créer des doublons si j’utilise déjà Google Calendar ?
Notis reconnaît les événements existants. Si un appel Salesforce est déjà dans ton agenda, il met à jour l’événement au lieu de le dupliquer.
Qu’est-ce qui compte comme « activité » pour la synchronisation ?
Ton prompt le définit. « Appels de compte, revues d’opportunité et tâches à faire cette semaine » est plus précis que « tout ».
Puis-je synchroniser plus ou moins souvent ?
Oui. Modifie ton déclencheur : « Chaque vendredi » ou « Tous les jours à 18 h ». Notis suivra ce rythme.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Fais ceci · Action
Synchronise les événements du calendrier, tous ou uniquement les changements récents.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Calendar. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Calendar
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Insert Calendar into List
Ajoute un agenda existant à ta liste pour qu’il apparaisse dans l’interface.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Delete ACL Rule
Supprime une règle d’accès à un agenda et retire les autorisations de partage associées.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Update Calendar List Entry
Modifie l’affichage d’un agenda dans ta liste, notamment sa couleur, sa visibilité et ses rappels.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Get ACL Rule
Récupère une règle d’accès à un agenda pour en vérifier les autorisations.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Delete Calendar
Supprime définitivement et irréversiblement un agenda secondaire et tout son contenu.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create ACL Rule
Crée une règle d’accès à un agenda pour accorder des autorisations de partage.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Update Calendar
Modifie les détails d’un agenda ; les détails facultatifs omis sont effacés.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Clear Calendar
Supprime tous les événements de ton agenda principal, sans supprimer l’agenda.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Google Calendar, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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