Ton calendrier reflète ton vrai pipeline
Quand une opportunité passe à une nouvelle étape dans Salesforce, Notis met à jour son événement de calendrier avec la nouvelle date de clôture cible et son statut. Ton calendrier devient une vue en temps réel de tes affaires.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Patch Event
Modifie certaines informations d’un événement existant.
Pourquoi c’est utile
Ton calendrier affiche d’anciennes échéances parce que tu n’as pas le temps de mettre chaque événement à jour quand une opportunité avance. Ton calendrier et Salesforce finissent par diverger.
- Le calendrier reflète toujours le statut actuel de l’affaire
- Plus d’informations obsolètes dans les événements
- Repère plus facilement les blocages du pipeline
- Réduis le risque de surcharger ton agenda
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Google Calendar
- 2Demande à Notis : « Quand une opportunité est créée ou mise à jour, ajoute ou mets à jour un événement de calendrier avec la date de clôture et le nom de l’opportunité »
- 3Définis ta préférence de notification
- 4Choisis le déclencheur « New or Updated Opportunity »
- 5Teste en faisant avancer une opportunité test dans une étape
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il si j’ai des dizaines d’opportunités ?
Chacune reçoit son propre événement de calendrier, ou met à jour un événement existant. Ton calendrier devient un suivi visuel de tes affaires.
Le montant de l’affaire apparaît-il ?
Si tu le demandes dans ton prompt, Notis peut inclure le montant dans le titre ou la description de l’événement.
Puis-je exclure les petites affaires ?
Oui. Précise dans ton prompt : « Seulement pour les opportunités de plus de 50 k$ » et Notis filtrera les résultats.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Fais ceci · Action
Modifie certaines informations d’un événement existant.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Calendar. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Calendar
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Insert Calendar into List
Ajoute un agenda existant à ta liste pour qu’il apparaisse dans l’interface.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Delete ACL Rule
Supprime une règle d’accès à un agenda et retire les autorisations de partage associées.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Update Calendar List Entry
Modifie l’affichage d’un agenda dans ta liste, notamment sa couleur, sa visibilité et ses rappels.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Get ACL Rule
Récupère une règle d’accès à un agenda pour en vérifier les autorisations.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Delete Calendar
Supprime définitivement et irréversiblement un agenda secondaire et tout son contenu.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create ACL Rule
Crée une règle d’accès à un agenda pour accorder des autorisations de partage.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Update Calendar
Modifie les détails d’un agenda ; les détails facultatifs omis sont effacés.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Clear Calendar
Supprime tous les événements de ton agenda principal, sans supprimer l’agenda.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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