Ton agenda suit l’évolution réelle de tes affaires
Une opportunité passe à l’étape « Negotiation » ? Son événement d’agenda se met aussitôt à jour avec les nouvelles échéances et prochaines étapes. Ton agenda devient ton tableau de bord commercial.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Update Google event
Remplace un événement par toutes les informations fournies.
Pourquoi c’est utile
Tu crées des événements pour tes affaires, mais ils deviennent obsolètes dès que l’affaire progresse. Ton agenda et Salesforce ne sont plus synchronisés.
- Ton agenda affiche toujours le statut actuel des affaires
- Visualise la santé de ton pipeline
- Repère plus facilement les affaires bloquées
- Une seule source de vérité pour le calendrier des affaires
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les intégrations à Notis
- 2Crée une automatisation : « Quand une opportunité change d’étape, mets à jour son événement d’agenda avec la nouvelle étape et la nouvelle date de clôture »
- 3Choisis le canal de notification
- 4Sélectionne le déclencheur « New or Updated Opportunity »
- 5Teste en faisant passer une opportunité à une autre étape
Questions sur ce workflow
Et si l’événement d’agenda a été créé manuellement ?
Notis cherche les événements qui correspondent au nom de l’opportunité. S’il en trouve un, il le met à jour. Sinon, il en crée un nouveau.
Puis-je utiliser un titre différent pour chaque étape ?
Oui. Tu peux dire : « En passant à Negotiation, remplace le titre par [Opportunity] - Final Negotiation ». Notis l’appliquera.
Est-ce que cela affiche les résultats gagnés ou perdus ?
Oui. En passant à « Won » ou « Lost », Notis peut mettre à jour l’événement, par exemple remplacer le titre par « CLOSED - Won » ou archiver l’événement.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Fais ceci · Action
Remplace un événement par toutes les informations fournies.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Calendar. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Calendar
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Insert Calendar into List
Ajoute un agenda existant à ta liste pour qu’il apparaisse dans l’interface.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Delete ACL Rule
Supprime une règle d’accès à un agenda et retire les autorisations de partage associées.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Update Calendar List Entry
Modifie l’affichage d’un agenda dans ta liste, notamment sa couleur, sa visibilité et ses rappels.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Get ACL Rule
Récupère une règle d’accès à un agenda pour en vérifier les autorisations.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Delete Calendar
Supprime définitivement et irréversiblement un agenda secondaire et tout son contenu.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create ACL Rule
Crée une règle d’accès à un agenda pour accorder des autorisations de partage.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Update Calendar
Modifie les détails d’un agenda ; les détails facultatifs omis sont effacés.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Clear Calendar
Supprime tous les événements de ton agenda principal, sans supprimer l’agenda.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Google Calendar, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Google Calendar perso ou pro.