Garde chaque affaire dans ton champ de vision
Une nouvelle opportunité vient d’être créée ? Notis bloque immédiatement du temps pour une revue d’affaire dans ton calendrier. Ta visibilité sur le pipeline augmente sans travail manuel.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Create Event
Crée un événement avec horaires ou sur toute la journée.
Pourquoi c’est utile
Ton équipe ou tes prospects créent des opportunités, mais tu ne bloques pas de temps pour les examiner. Elles deviennent invisibles jusqu’à plusieurs semaines plus tard.
- Chaque affaire reçoit une revue au bon moment
- Aucune affaire ne passe inaperçue
- Le calendrier des revues reste régulier
- L’équipe commerciale voit clairement l’engagement
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Google Calendar à Notis
- 2Demande à Notis : « Quand une nouvelle opportunité est créée, planifie une revue d’affaire de 30 minutes le jour ouvré suivant »
- 3Définis ta préférence de notification
- 4Sélectionne le déclencheur « New or Updated Opportunity »
- 5Vérifie avec la création d’une opportunité test
Questions sur ce workflow
La planification doit-elle différer entre affaires entrantes et sortantes ?
Oui, tu peux personnaliser : « Pour les opportunités entrantes, planifie le jour même ; pour les sortantes, planifie dans 3 jours » et Notis s’adaptera.
Que faire si certaines opportunités ont déjà été discutées ?
Ton prompt peut préciser : « Planifie seulement si l’opportunité est à l’étape “Prospecting” » pour éviter les revues inutiles.
Puis-je voir la valeur de l’affaire dans le calendrier ?
Oui. Ajoute dans ton prompt : « Revue de l’opportunité [Opportunity Name], [Amount] » et Notis récupérera ces informations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Fais ceci · Action
Crée un événement avec horaires ou sur toute la journée.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Calendar. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Calendar
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Insert Calendar into List
Ajoute un agenda existant à ta liste pour qu’il apparaisse dans l’interface.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Delete ACL Rule
Supprime une règle d’accès à un agenda et retire les autorisations de partage associées.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Update Calendar List Entry
Modifie l’affichage d’un agenda dans ta liste, notamment sa couleur, sa visibilité et ses rappels.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Get ACL Rule
Récupère une règle d’accès à un agenda pour en vérifier les autorisations.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Delete Calendar
Supprime définitivement et irréversiblement un agenda secondaire et tout son contenu.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create ACL Rule
Crée une règle d’accès à un agenda pour accorder des autorisations de partage.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Update Calendar
Modifie les détails d’un agenda ; les détails facultatifs omis sont effacés.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Clear Calendar
Supprime tous les événements de ton agenda principal, sans supprimer l’agenda.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Google Calendar, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Google Calendar perso ou pro.