Opportunité créée, appel réservé
Une opportunité vient d’être créée ? Quelques secondes plus tard, un appel de revue apparaît dans ton agenda, avec une simple consigne en langage naturel. Aucun formulaire ni mapping de champs. Notis réserve le créneau et tu reprends ton travail.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Quick Add Event
Crée un événement simple à partir d’une description en langage naturel.
Pourquoi c’est utile
Les opportunités se créent sans arrêt. Même si c’est motivant, ajouter manuellement un événement au calendrier pour chacune te ralentit.
- Une timeline commerciale instantanée dans ton agenda
- Un parcours de réservation sans friction
- Tu restes concentré sur l’évaluation des affaires
- Un rythme régulier pour les revues commerciales
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Google Calendar à Notis
- 2Dis à Notis : « Quand une nouvelle opportunité est créée, ajoute rapidement une revue commerciale de 20 minutes demain matin »
- 3Choisis le canal de notification
- 4Sélectionne le déclencheur « New or Updated Opportunity »
- 5Crée une opportunité pour tester, puis vérifie l’événement dans le calendrier
Questions sur ce workflow
Chaque opportunité créera-t-elle un bloc dans mon agenda ?
Oui, sauf si tu ajoutes un filtre dans ton prompt : « Uniquement pour les opportunités de plus de 25 000 $ » ou « Uniquement pour les ventes directes, pas les ventes indirectes ».
Puis-je allonger le bloc pour les affaires complexes ?
Oui. Ajoute des conditions : « Les opportunités Enterprise durent 45 minutes, celles du marché intermédiaire 30 minutes. »
Que se passe-t-il si demain est complet ?
Quick Add essaiera de réserver demain. Si l’horaire est trop précis, le créneau exact peut manquer. Utilise Create Event pour garantir l’heure exacte.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Fais ceci · Action
Crée un événement simple à partir d’une description en langage naturel.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Calendar. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Calendar
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Insert Calendar into List
Ajoute un agenda existant à ta liste pour qu’il apparaisse dans l’interface.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Delete ACL Rule
Supprime une règle d’accès à un agenda et retire les autorisations de partage associées.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Update Calendar List Entry
Modifie l’affichage d’un agenda dans ta liste, notamment sa couleur, sa visibilité et ses rappels.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Get ACL Rule
Récupère une règle d’accès à un agenda pour en vérifier les autorisations.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Delete Calendar
Supprime définitivement et irréversiblement un agenda secondaire et tout son contenu.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create ACL Rule
Crée une règle d’accès à un agenda pour accorder des autorisations de partage.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Update Calendar
Modifie les détails d’un agenda ; les détails facultatifs omis sont effacés.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Clear Calendar
Supprime tous les événements de ton agenda principal, sans supprimer l’agenda.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Google Calendar, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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