Réchauffe les nouveaux leads avant qu’ils ne refroidissent
Dès qu’un nouveau lead arrive dans Salesforce, un appel de découverte apparaît dans ton agenda. Plus besoin de chercher quand le relancer, le créneau est déjà réservé.
Déclencheur
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Action
Create Event
Crée un événement avec horaires ou sur toute la journée.
Pourquoi c’est utile
De nouveaux leads arrivent, restent dans Salesforce, puis quand tu penses enfin à les contacter, la fenêtre d’opportunité s’est réduite.
- Agis tant que le lead est encore chaud
- Garde un rythme de suivi régulier pour tous les leads
- Réduis l’effort mental pour savoir quoi faire ensuite
- Ta vitesse commerciale progresse naturellement
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les deux intégrations à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Quand un nouveau lead est créé, planifie un appel de découverte de 25 minutes demain à 10 h. »
- 3Choisis comment tu veux être prévenu des exécutions de l’automatisation.
- 4Sélectionne le déclencheur « New Lead ».
- 5Crée un lead pour tester et confirme l’horaire.
Questions sur ce workflow
Puis-je traiter différemment les leads entrants et sortants ?
Ton prompt peut inclure des conditions : « pour les leads entrants, planifie immédiatement ; pour les leads sortants, planifie dans deux jours ». Notis l’interprétera si la source du lead est suivie dans Salesforce.
Que se passe-t-il si je reçois des centaines de leads par jour ?
Chaque lead recevra un événement dans l’agenda. Si cela fait trop, filtre ton déclencheur : « uniquement pour les leads de l’entreprise X ou avec un budget Y ».
L’événement inclut-il les coordonnées du lead ?
Notis renseigne dans le titre ou la description de l’événement les informations qu’il peut récupérer dans Salesforce. Les données du lead sont donc visibles directement dans ton agenda.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Fais ceci · Action
Crée un événement avec horaires ou sur toute la journée.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Calendar. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Calendar
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Insert Calendar into List
Ajoute un agenda existant à ta liste pour qu’il apparaisse dans l’interface.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Delete ACL Rule
Supprime une règle d’accès à un agenda et retire les autorisations de partage associées.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Update Calendar List Entry
Modifie l’affichage d’un agenda dans ta liste, notamment sa couleur, sa visibilité et ses rappels.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Get ACL Rule
Récupère une règle d’accès à un agenda pour en vérifier les autorisations.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Delete Calendar
Supprime définitivement et irréversiblement un agenda secondaire et tout son contenu.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create ACL Rule
Crée une règle d’accès à un agenda pour accorder des autorisations de partage.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Update Calendar
Modifie les détails d’un agenda ; les détails facultatifs omis sont effacés.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Clear Calendar
Supprime tous les événements de ton agenda principal, sans supprimer l’agenda.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Google Calendar, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Google Calendar perso ou pro.