Transforme tes leads en temps réservé dans l’agenda
Un lead vient d’arriver dans Salesforce ? Notis a déjà bloqué du temps dans ton agenda pour le suivi. Tu réponds plus vite, car la friction a disparu.
Déclencheur
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Action
Create Event
Crée un événement avec horaires ou sur toute la journée.
Pourquoi c’est utile
Les leads arrivent toute la journée. Ils sont encore intéressés, mais tu es occupé ailleurs. Quand tu penses à planifier l’appel, le bon moment est passé.
- Réagis pendant que les leads sont encore chauds
- Bloque automatiquement le temps de suivi
- Visualise ton pipeline de leads dans l’agenda
- Convertis plus vite les leads en appels
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les intégrations à Notis
- 2Crée une automatisation : « Quand un nouveau lead est créé, crée un appel de 20 minutes demain après-midi »
- 3Choisis le canal de notification
- 4Sélectionne le déclencheur « New Lead »
- 5Teste avec la création d’un nouveau lead
Questions sur ce workflow
Et si je suis trop occupé demain ?
Notis crée l’événement, mais tu peux le déplacer. L’essentiel est de voir le lead et de ne pas l’oublier.
Puis-je prioriser les leads selon leur source ?
Oui. Ton prompt peut dire : « Pour les recommandations, planifie le jour même. Pour les leads issus du formulaire web, planifie le jour ouvré suivant. »
L’événement contient-il le contexte du lead ?
Si tu le demandes : « Ajoute la source du lead et l’entreprise dans le titre de l’événement ». Notis récupérera ces informations dans Salesforce.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Fais ceci · Action
Crée un événement avec horaires ou sur toute la journée.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Calendar. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Calendar
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Insert Calendar into List
Ajoute un agenda existant à ta liste pour qu’il apparaisse dans l’interface.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Delete ACL Rule
Supprime une règle d’accès à un agenda et retire les autorisations de partage associées.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Update Calendar List Entry
Modifie l’affichage d’un agenda dans ta liste, notamment sa couleur, sa visibilité et ses rappels.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Get ACL Rule
Récupère une règle d’accès à un agenda pour en vérifier les autorisations.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Delete Calendar
Supprime définitivement et irréversiblement un agenda secondaire et tout son contenu.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create ACL Rule
Crée une règle d’accès à un agenda pour accorder des autorisations de partage.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Update Calendar
Modifie les détails d’un agenda ; les détails facultatifs omis sont effacés.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Clear Calendar
Supprime tous les événements de ton agenda principal, sans supprimer l’agenda.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Google Calendar, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Google Calendar perso ou pro.