Sache ce qui est déjà prévu
Un contact vient de mettre ses informations à jour ? Notis t’affiche tous les appels et réunions à venir avec cette personne dans ton agenda. Tu arrives parfaitement préparé à la prochaine interaction.
Déclencheur
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Action
List Events
Affiche les événements d’un agenda ou récupère les changements depuis la dernière synchronisation.
Pourquoi c’est utile
Un contact change de poste ou d’entreprise et tu veux réagir, mais tu ne sais plus si un appel est déjà prévu. Tu dois vérifier ton agenda manuellement.
- Arrive parfaitement préparé à tes appels
- Réduis les relances inutiles
- Renforce tes relations avec tes contacts
- Visualise la fréquence des interactions en un coup d’œil
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les intégrations à Notis
- 2Crée une automatisation : « Quand un contact est mis à jour, affiche-moi tous les événements Google Calendar prévus avec ce contact dans les 30 prochains jours »
- 3Choisis le canal de notification
- 4Sélectionne le déclencheur « Contact Updated »
- 5Teste en mettant à jour un contact et en vérifiant les interactions à venir affichées
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il quels événements d’agenda concernent ce contact ?
Il fait correspondre le nom ou l’adresse e-mail du contact avec le titre de l’événement ou la liste des invités. Garde une convention cohérente pour nommer tes réunions.
Peut-il aussi afficher les interactions passées ?
Oui. Demande-le : « Affiche-moi les interactions des 90 derniers jours et des 30 prochains jours ». Notis récupérera les deux.
Que se passe-t-il s’il n’y a aucune interaction à venir ?
Notis te l’indiquera et pourra proposer d’en planifier une : « Aucune interaction à venir. Prêt à réserver un appel ? »
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Fais ceci · Action
Affiche les événements d’un agenda ou récupère les changements depuis la dernière synchronisation.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Calendar. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Calendar
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Insert Calendar into List
Ajoute un agenda existant à ta liste pour qu’il apparaisse dans l’interface.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Delete ACL Rule
Supprime une règle d’accès à un agenda et retire les autorisations de partage associées.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Update Calendar List Entry
Modifie l’affichage d’un agenda dans ta liste, notamment sa couleur, sa visibilité et ses rappels.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Get ACL Rule
Récupère une règle d’accès à un agenda pour en vérifier les autorisations.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Delete Calendar
Supprime définitivement et irréversiblement un agenda secondaire et tout son contenu.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create ACL Rule
Crée une règle d’accès à un agenda pour accorder des autorisations de partage.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Update Calendar
Modifie les détails d’un agenda ; les détails facultatifs omis sont effacés.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Clear Calendar
Supprime tous les événements de ton agenda principal, sans supprimer l’agenda.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Google Calendar, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Google Calendar perso ou pro.