Repère un créneau avant que tes contacts ne refroidissent
Les informations d’un contact viennent d’être mises à jour dans Salesforce ? Notis scanne immédiatement ton calendrier et t’indique quand tu es libre pour le joindre. Fini les « je dois vérifier mon agenda » qui retardent tout.
Déclencheur
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Action
Find free slots
Repère les créneaux disponibles en comparant les périodes occupées dans les agendas.
Pourquoi c’est utile
Un contact met à jour ses coordonnées ou son rôle, et tu veux l’appeler. Mais vérifier ton calendrier et trouver un créneau libre te force à changer de contexte, sans temps à y consacrer.
- Réagis plus vite aux changements des contacts
- Sais toujours quand appeler ensuite
- Réduis nettement les délais de suivi
- Moins d’allers-retours par e-mail
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les deux intégrations à Notis
- 2Crée une automatisation : « Quand un contact est mis à jour, trouve le prochain créneau libre de 30 minutes dans mon calendrier et préviens-moi »
- 3Choisis où recevoir les notifications
- 4Sélectionne le déclencheur « Contact Updated »
- 5Vérifie le résultat en mettant à jour un contact test et en contrôlant les suggestions d’horaires
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il si mon agenda est complet ?
Notis te le signalera et proposera souvent le premier créneau libre, même s’il est dans plusieurs jours. Tu pourras alors déplacer quelque chose ou attendre.
Peut-il chercher plus loin, par exemple deux semaines ?
Oui. Précise dans ton prompt : « Trouve le prochain créneau disponible dans les 14 prochains jours » et Notis analysera cette période.
Les fuseaux horaires sont-ils pris en compte ?
Si tu précises un fuseau horaire ou le lieu du contact dans Salesforce, Notis peut en tenir compte dans ton prompt.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Fais ceci · Action
Repère les créneaux disponibles en comparant les périodes occupées dans les agendas.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Calendar. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Calendar
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Insert Calendar into List
Ajoute un agenda existant à ta liste pour qu’il apparaisse dans l’interface.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Delete ACL Rule
Supprime une règle d’accès à un agenda et retire les autorisations de partage associées.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Update Calendar List Entry
Modifie l’affichage d’un agenda dans ta liste, notamment sa couleur, sa visibilité et ses rappels.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Get ACL Rule
Récupère une règle d’accès à un agenda pour en vérifier les autorisations.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Delete Calendar
Supprime définitivement et irréversiblement un agenda secondaire et tout son contenu.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create ACL Rule
Crée une règle d’accès à un agenda pour accorder des autorisations de partage.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Update Calendar
Modifie les détails d’un agenda ; les détails facultatifs omis sont effacés.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Clear Calendar
Supprime tous les événements de ton agenda principal, sans supprimer l’agenda.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Google Calendar, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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