Transforme les changements de contact en temps de relation
Un contact vient de changer de poste ou de mettre à jour ses informations ? Notis ajoute un rapide appel de suivi à ton agenda. Les changements dans son entreprise ne te prennent jamais de court.
Déclencheur
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Action
Quick Add Event
Crée un événement simple à partir d’une description en langage naturel.
Pourquoi c’est utile
L’activité d’un contact, comme un changement de titre ou de service, est un signal intéressant. Tu ne réagis pourtant pas, car planifier l’appel demande une énergie que tu n’as pas.
- Renforce tes relations de façon proactive
- Ne rate aucun changement important chez tes contacts
- Les points de suivi se planifient naturellement
- Réduis le risque de perdre le contact
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Google Calendar à Notis
- 2Dis à Notis : « Quand un contact est mis à jour, ajoute rapidement un appel de suivi de 15 minutes à mon agenda demain ou cette semaine »
- 3Choisis le canal de notification
- 4Sélectionne le déclencheur « Contact Updated »
- 5Vérifie avec la mise à jour du profil d’un contact
Questions sur ce workflow
Cela ne va-t-il pas créer trop d’événements ?
Seulement si tu mets souvent tes contacts à jour. La plupart des changements sont rares, tu recevras donc un événement par changement important.
Puis-je filtrer les types de mise à jour qui déclenchent l’action ?
Oui. Précise ton prompt : « Seulement si le titre, le service ou l’entreprise a changé ». Notis appliquera ce filtre.
Le comportement peut-il varier selon les comptes ?
Bien sûr. « Pour les contacts VIP, planifie toujours un appel. Pour les autres, seulement en cas de changement de titre. » Notis s’adapte.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Fais ceci · Action
Crée un événement simple à partir d’une description en langage naturel.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Calendar. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Calendar
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Insert Calendar into List
Ajoute un agenda existant à ta liste pour qu’il apparaisse dans l’interface.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Delete ACL Rule
Supprime une règle d’accès à un agenda et retire les autorisations de partage associées.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Update Calendar List Entry
Modifie l’affichage d’un agenda dans ta liste, notamment sa couleur, sa visibilité et ses rappels.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Get ACL Rule
Récupère une règle d’accès à un agenda pour en vérifier les autorisations.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Delete Calendar
Supprime définitivement et irréversiblement un agenda secondaire et tout son contenu.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create ACL Rule
Crée une règle d’accès à un agenda pour accorder des autorisations de partage.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Update Calendar
Modifie les détails d’un agenda ; les détails facultatifs omis sont effacés.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Clear Calendar
Supprime tous les événements de ton agenda principal, sans supprimer l’agenda.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Google Calendar, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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