Ne laisse plus les nouveaux comptes passer entre les mailles
Quand un nouveau compte est créé dans Salesforce, Notis crée immédiatement un événement pour ton appel d’onboarding. Plus besoin de planifier manuellement, ton agenda reste synchronisé avec ton pipeline.
Déclencheur
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Action
Create Event
Crée un événement avec horaires ou sur toute la journée.
Pourquoi c’est utile
De nouveaux comptes sont créés dans Salesforce, mais tu oublies de planifier le premier appel, ou il passe à la trappe parce que tu gères trop de choses à la fois.
- Ne rate plus aucun passage de relais pour un nouveau compte
- Élimine les échanges interminables pour trouver un créneau
- Garde un agenda exact sans saisie manuelle
- Libère ton énergie mentale pour vendre
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Google Calendar à Notis dans le portail.
- 2Demande à Notis : « Quand un nouveau compte est créé dans Salesforce, planifie un appel de 30 minutes dans mon Google Calendar le prochain jour ouvré. »
- 3Choisis ton canal de notification préféré, e-mail, Slack ou Telegram, pour les rapports d’exécution.
- 4Choisis « Account Created or Updated » comme déclencheur.
- 5Crée un compte réel pour tester et vérifie que l’événement apparaît.
Questions sur ce workflow
Puis-je personnaliser la durée de la réunion ?
Oui. Dans ton prompt en langage naturel, précise simplement la durée : « planifie un appel de 45 minutes ». Notis s’en charge.
Que se passe-t-il si je suis trop occupé ce jour-là ?
Notis crée l’événement, mais tu peux le déplacer. L’essentiel est qu’il figure dans ton agenda pour que tu ne l’oublies pas.
Cela fonctionne-t-il pour tous les types de comptes ?
Par défaut, oui. Pour filtrer selon le type ou la taille du compte, indique-le dans ton prompt : « uniquement pour les comptes dont le chiffre d’affaires dépasse X ».
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Fais ceci · Action
Crée un événement avec horaires ou sur toute la journée.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Calendar. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Calendar
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Insert Calendar into List
Ajoute un agenda existant à ta liste pour qu’il apparaisse dans l’interface.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Delete ACL Rule
Supprime une règle d’accès à un agenda et retire les autorisations de partage associées.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Update Calendar List Entry
Modifie l’affichage d’un agenda dans ta liste, notamment sa couleur, sa visibilité et ses rappels.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Get ACL Rule
Récupère une règle d’accès à un agenda pour en vérifier les autorisations.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Delete Calendar
Supprime définitivement et irréversiblement un agenda secondaire et tout son contenu.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create ACL Rule
Crée une règle d’accès à un agenda pour accorder des autorisations de partage.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Update Calendar
Modifie les détails d’un agenda ; les détails facultatifs omis sont effacés.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Clear Calendar
Supprime tous les événements de ton agenda principal, sans supprimer l’agenda.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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