Transforme la création d’un compte en temps réservé
Un nouveau compte vient d’être créé ? Une entrée de calendrier en langage naturel apparaît instantanément, sans formulaire ni planification complexe. Simplement « Revue du compte, 50 k$ annuels » dans ton calendrier.
Déclencheur
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Action
Quick Add Event
Crée un événement simple à partir d’une description en langage naturel.
Pourquoi c’est utile
Salesforce t’informe des nouveaux comptes, mais tu ne bloques pas de temps pour les examiner, car ajouter un événement te semble être une friction de plus quand tu es déjà occupé.
- Des entrées de calendrier instantanées, avec un minimum d’effort
- Examine les nouveaux comptes tant qu’ils sont encore récents
- Réduis le temps consacré à la planification manuelle
- Une chose de moins à garder en tête
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les intégrations via le portail
- 2Crée une automatisation : « Quand un nouveau compte est créé, ajoute rapidement un appel de revue de 15 minutes à mon calendrier pour demain à 11 h »
- 3Sélectionne le canal de notification
- 4Choisis le déclencheur « Account Created or Updated »
- 5Teste avec la création d’un nouveau compte
Questions sur ce workflow
Que fait « quick add » différemment ?
Quick Add utilise l’analyse du langage naturel plutôt que des champs structurés. « Demain à 11 h » fonctionne, mais l’heure exacte de fin peut varier. Pour un horaire précis, utilise la création d’événement classique.
Puis-je inclure le nom du compte dans l’événement ?
Oui. Ton prompt peut être : « Ajoute rapidement un appel pour [Account Name] demain » et Notis l’analysera pour l’inclure.
Est-ce un événement par compte ou un lot ?
Un événement est créé pour chaque compte. Si tu crées trois comptes, trois événements apparaissent dans ton calendrier.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Fais ceci · Action
Crée un événement simple à partir d’une description en langage naturel.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Calendar. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Calendar
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Insert Calendar into List
Ajoute un agenda existant à ta liste pour qu’il apparaisse dans l’interface.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Delete ACL Rule
Supprime une règle d’accès à un agenda et retire les autorisations de partage associées.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Update Calendar List Entry
Modifie l’affichage d’un agenda dans ta liste, notamment sa couleur, sa visibilité et ses rappels.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Get ACL Rule
Récupère une règle d’accès à un agenda pour en vérifier les autorisations.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Delete Calendar
Supprime définitivement et irréversiblement un agenda secondaire et tout son contenu.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create ACL Rule
Crée une règle d’accès à un agenda pour accorder des autorisations de partage.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Update Calendar
Modifie les détails d’un agenda ; les détails facultatifs omis sont effacés.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Clear Calendar
Supprime tous les événements de ton agenda principal, sans supprimer l’agenda.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Google Calendar, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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