Onboarde chaque compte dans les temps
Un nouveau compte vient d’être créé ? Notis n’ajoute pas un seul appel, il réserve toute ta séquence d’onboarding, de l’appel de lancement à la revue de mise en ligne, en passant par la configuration technique et la formation. Un déclencheur, une timeline complète.
Déclencheur
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Action
Create Event
Crée un événement avec horaires ou sur toute la journée.
Pourquoi c’est utile
L’onboarding suit toujours les mêmes étapes, mais tu ajoutes manuellement un événement pour chaque phase. Tu perds du temps et tu oublies parfois une étape.
- Un onboarding standardisé pour chaque compte
- Aucune étape oubliée
- Moins de gestion manuelle du calendrier
- L’onboarding reste sur les rails
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les intégrations à Notis
- 2Crée une automatisation : « Quand un nouveau compte est créé, planifie quatre appels sur deux semaines : un lancement de 30 minutes demain, une configuration technique de 60 minutes trois jours plus tard, une formation de 45 minutes une semaine plus tard et une revue de mise en ligne de 30 minutes deux semaines plus tard »
- 3Choisis le canal de notification
- 4Sélectionne le déclencheur « Account Created or Updated »
- 5Vérifie que la séquence de plusieurs événements apparaît pour un compte test
Questions sur ce workflow
Puis-je ajuster le calendrier pour chaque compte ?
Ta séquence de base reste la même, mais tu peux déplacer manuellement les événements pour les comptes prioritaires ou complexes.
Que se passe-t-il si une étape est ignorée ?
Notis crée tous les événements. Si tu en sautes un, il reste présent. Le replanifier indique que cette étape est reportée.
Les différents types de comptes peuvent-ils avoir des séquences différentes ?
Oui. Dans ton prompt, tu peux préciser : « Pour les comptes entreprise, 4 appels ; pour les PME, 2 appels » et Notis s’adaptera.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Fais ceci · Action
Crée un événement avec horaires ou sur toute la journée.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Calendar. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Calendar
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Insert Calendar into List
Ajoute un agenda existant à ta liste pour qu’il apparaisse dans l’interface.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Delete ACL Rule
Supprime une règle d’accès à un agenda et retire les autorisations de partage associées.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Update Calendar List Entry
Modifie l’affichage d’un agenda dans ta liste, notamment sa couleur, sa visibilité et ses rappels.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Get ACL Rule
Récupère une règle d’accès à un agenda pour en vérifier les autorisations.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Delete Calendar
Supprime définitivement et irréversiblement un agenda secondaire et tout son contenu.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create ACL Rule
Crée une règle d’accès à un agenda pour accorder des autorisations de partage.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Update Calendar
Modifie les détails d’un agenda ; les détails facultatifs omis sont effacés.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Clear Calendar
Supprime tous les événements de ton agenda principal, sans supprimer l’agenda.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Google Calendar, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Google Calendar perso ou pro.