Transforme les tâches Salesforce en rappels e-mail
Une tâche est créée dans Salesforce ? Un brouillon de rappel apparaît dans Gmail. Tes tâches ne disparaissent plus dans les limbes du CRM.
Déclencheur
Task Created or Completed
Se déclenche lorsqu'une tâche est créée ou que son statut passe à Terminé.
Action
Create email draft
Crée un brouillon d’e-mail.
Pourquoi c’est utile
Les tâches sont créées dans Salesforce, puis enfouies et oubliées, car ton équipe travaille dans les e-mails plutôt que dans le CRM.
- Les tâches sont aussi visibles dans ta boîte e-mail
- Ton équipe reçoit un rappel des échéances
- Moins de tâches passent entre les mailles
- Ton workflow centré sur les e-mails est respecté
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les deux intégrations à Notis.
- 2Crée cette automatisation : « Quand une tâche est créée dans Salesforce, crée dans Gmail un brouillon de rappel pour la personne assignée, avec l’échéance et les détails. »
- 3Définis le déclencheur sur « Task Created or Completed ».
- 4Teste en créant une tâche dans Salesforce, puis vérifie le brouillon dans Gmail.
- 5Active l’automatisation et ajuste le format du rappel selon tes besoins.
Questions sur ce workflow
Puis-je envoyer l’e-mail immédiatement au lieu de créer un brouillon ?
Oui. Remplace « brouillon » par « envoie » dans ton prompt et les e-mails partiront automatiquement.
Qui doit recevoir le rappel ?
Précise-le dans ton prompt : responsable de la tâche, personne assignée, manager ou responsables d’équipe.
Puis-je définir des rappels avant l’échéance de la tâche ?
Oui. Crée des automatisations distinctes pour plusieurs délais, par exemple la veille ou trois jours avant.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une tâche est créée ou que son statut passe à Terminé.
Fais ceci · Action
Crée un brouillon d’e-mail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Gmail. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Gmail
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Modify email labels
Ajoute ou retire des libellés sur un e-mail.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create email draft
Crée un brouillon d’e-mail.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Batch delete Gmail messages
Supprime définitivement plusieurs messages Gmail sans les placer dans la corbeille ; cette action est irréversible.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create label
Crée un nouveau libellé d’e-mail.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Batch modify Gmail messages
Ajoute ou retire des libellés sur plusieurs messages Gmail.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Delete Draft
Supprime définitivement un brouillon d’e-mail, impossible à récupérer.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Delete message
Supprime définitivement un e-mail.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create Gmail filter
Crée un filtre Gmail pour organiser automatiquement les messages entrants.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Gmail, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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