Célèbre chaque tâche terminée avec une notification instantanée
Une tâche est terminée dans Salesforce ? Un e-mail arrive tout de suite à l’équipe. Personne n’a besoin de demander si c’est fait, et tu n’as pas à penser à prévenir tout le monde.
Déclencheur
Task Created or Completed
Se déclenche lorsqu'une tâche est créée ou que son statut passe à Terminé.
Action
Send Email
Envoie immédiatement un e-mail ; l’envoi est irréversible.
Pourquoi c’est utile
Les tâches sont terminées, mais les membres de l’équipe ne le savent pas. Cela entraîne du travail en double, des relances oubliées ou de la confusion sur l’état du projet.
- Mises à jour en temps réel des tâches terminées
- Responsabilités claires
- Moins de travail en double
- Une équipe mieux coordonnée
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les deux intégrations, une seule fois dans le portail Notis.
- 2Crée une automatisation : « Envoie un e-mail au responsable de la tâche et à l’équipe concernée quand une tâche est marquée comme terminée dans Salesforce, en résumant le travail effectué. »
- 3Définis le déclencheur sur « Task Created or Completed ».
- 4Teste en terminant une tâche dans Salesforce.
- 5Vérifie que l’e-mail de notification arrive, puis active l’automatisation.
Questions sur ce workflow
Qui doit recevoir la notification ?
Indique dans ton prompt le responsable de la tâche, l’assigné, le manager, le contact client ou toute ton équipe. Notis s’occupe du routage.
Puis-je envoyer des messages différents selon le type de tâche ?
Oui. Ajoute une logique dans ton prompt selon l’objet ou le type de tâche.
Comment éviter la fatigue liée aux notifications ?
Filtre ton prompt pour notifier uniquement les tâches prioritaires, ou envoie plutôt un récapitulatif quotidien unique.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une tâche est créée ou que son statut passe à Terminé.
Fais ceci · Action
Envoie immédiatement un e-mail ; l’envoi est irréversible.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Gmail. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Gmail
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Modify email labels
Ajoute ou retire des libellés sur un e-mail.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create email draft
Crée un brouillon d’e-mail.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Batch delete Gmail messages
Supprime définitivement plusieurs messages Gmail sans les placer dans la corbeille ; cette action est irréversible.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create label
Crée un nouveau libellé d’e-mail.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Batch modify Gmail messages
Ajoute ou retire des libellés sur plusieurs messages Gmail.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Delete Draft
Supprime définitivement un brouillon d’e-mail, impossible à récupérer.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Delete message
Supprime définitivement un e-mail.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create Gmail filter
Crée un filtre Gmail pour organiser automatiquement les messages entrants.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Gmail, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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