Ne cherche plus tes mots pour rédiger les e-mails d’opportunité
Les détails d’une opportunité changent ? Un brouillon Gmail apparaît avec un résumé prêt pour ton client. Pas de rédaction manuelle ni de page blanche.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Create email draft
Crée un brouillon d’e-mail.
Pourquoi c’est utile
Les opportunités sont mises à jour dans Salesforce, mais tu peines à rédiger les e-mails de suivi. Des semaines passent sans nouvelles.
- Les brouillons apparaissent immédiatement
- Les échanges avec les clients avancent plus vite
- La rédaction te demande moins d’effort mental
- Un e-mail professionnel à chaque fois
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les deux intégrations à Notis.
- 2Crée cette automatisation : « Quand une opportunité est mise à jour dans Salesforce, crée dans Gmail un brouillon adressé au client, avec un résumé de la mise à jour et les prochaines étapes. »
- 3Définis le déclencheur sur « New or Updated Opportunity ».
- 4Teste en mettant à jour une opportunité dans Salesforce, puis vérifie le brouillon dans Gmail.
- 5Active l’automatisation et ajuste le modèle de brouillon selon tes besoins.
Questions sur ce workflow
Puis-je envoyer automatiquement l’e-mail au lieu de créer un brouillon ?
Oui. Remplace « brouillon » par « envoie » dans ton prompt et Notis l’enverra directement au client.
Que faire si l’opportunité est interne ?
Précise dans ton prompt de ne pas envoyer d’e-mail pour certains types d’affaires ou d’inclure d’autres destinataires.
L’e-mail peut-il inclure les détails de l’affaire dans Salesforce ?
Oui. Notis ajoute automatiquement au brouillon des informations comme le montant, l’étape et le calendrier.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Fais ceci · Action
Crée un brouillon d’e-mail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Gmail. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Gmail
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Modify email labels
Ajoute ou retire des libellés sur un e-mail.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create email draft
Crée un brouillon d’e-mail.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Batch delete Gmail messages
Supprime définitivement plusieurs messages Gmail sans les placer dans la corbeille ; cette action est irréversible.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create label
Crée un nouveau libellé d’e-mail.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Batch modify Gmail messages
Ajoute ou retire des libellés sur plusieurs messages Gmail.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Delete Draft
Supprime définitivement un brouillon d’e-mail, impossible à récupérer.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Delete message
Supprime définitivement un e-mail.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create Gmail filter
Crée un filtre Gmail pour organiser automatiquement les messages entrants.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Gmail, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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