Garde tes conversations e-mail alignées sur tes affaires
Une opportunité change dans Salesforce ? Le fil d’e-mails concerné est mis à jour instantanément. Tout le monde reste synchronisé, sans jongler entre deux systèmes.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Reply to email thread
Envoie une réponse dans une conversation par e-mail existante.
Pourquoi c’est utile
Les avancées d’une affaire sont mises à jour dans Salesforce, mais le fil d’e-mails reste silencieux. Les parties prenantes ne savent plus où en est le dossier.
- Les conversations e-mail restent à jour avec les affaires
- Les parties prenantes reçoivent des mises à jour en temps réel
- Une seule source de vérité
- Moins de confusion sur le statut de l’affaire
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les deux intégrations à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Quand une opportunité est créée ou mise à jour dans Salesforce, réponds dans le fil d’e-mails associé en résumant le statut et les prochaines étapes. »
- 3Sélectionne « New or Updated Opportunity » comme déclencheur.
- 4Teste en mettant à jour une opportunité dans Salesforce, puis vérifie la réponse dans Gmail.
- 5Active l’automatisation et surveille sa précision lors des premières exécutions.
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il à quel fil d’e-mails répondre ?
Notis recherche les fils liés au compte ou au contact de l’opportunité. Tu peux aussi définir une règle de correspondance personnalisée dans ton prompt.
Puis-je empêcher les réponses pour certaines affaires ?
Oui. Ajoute des conditions dans ton prompt, par exemple « Réponds uniquement si l’opportunité dépasse 10 000 $ » ou « Ignore les affaires internes ».
Que se passe-t-il s’il n’y a aucun fil d’e-mails associé ?
Notis peut créer un nouvel e-mail pour les parties prenantes concernées ou ignorer l’action. Précise ton choix dans ton prompt.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Fais ceci · Action
Envoie une réponse dans une conversation par e-mail existante.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Gmail. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Gmail
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Modify email labels
Ajoute ou retire des libellés sur un e-mail.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create email draft
Crée un brouillon d’e-mail.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Batch delete Gmail messages
Supprime définitivement plusieurs messages Gmail sans les placer dans la corbeille ; cette action est irréversible.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create label
Crée un nouveau libellé d’e-mail.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Batch modify Gmail messages
Ajoute ou retire des libellés sur plusieurs messages Gmail.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Delete Draft
Supprime définitivement un brouillon d’e-mail, impossible à récupérer.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Delete message
Supprime définitivement un e-mail.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create Gmail filter
Crée un filtre Gmail pour organiser automatiquement les messages entrants.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Gmail, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Gmail perso ou pro.