Suis chaque nouveau contact dans tes e-mails
Un nouveau contact est ajouté à Salesforce ? Ses fils d’e-mails dans Gmail sont libellés immédiatement. Tout l’historique est organisé avant même son premier message.
Déclencheur
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Action
Modify thread labels
Ajoute ou retire des libellés sur tous les messages d’une conversation par e-mail.
Pourquoi c’est utile
Les nouveaux contacts sont créés dans Salesforce, mais leurs conversations existantes sont dispersées et difficiles à retrouver.
- Les fils sont libellés avant le premier échange
- Les fils existants sont organisés rétroactivement
- Le contexte est facile à retrouver
- Aucun libellé manuel nécessaire
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les deux intégrations à Notis.
- 2Crée cette automatisation : « Quand un nouveau contact est ajouté à Salesforce, trouve et libelle tous ses fils d’e-mails dans Gmail. »
- 3Définis le déclencheur sur « New Contact Trigger ».
- 4Teste en créant un contact dans Salesforce, puis vérifie les fils libellés dans Gmail.
- 5Active l’automatisation et regarde les fils s’organiser pour chaque nouveau contact.
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il si le contact n’a encore envoyé aucun e-mail ?
Notis libelle uniquement les fils existants. Les futurs e-mails seront libellés selon tes règles habituelles.
Comment Notis trouve-t-il les fils associés ?
Par e-mail, nom, entreprise ou autre identifiant. Précise ta préférence de correspondance dans le prompt.
Puis-je utiliser des libellés imbriqués ?
Oui. Décris ta hiérarchie de libellés dans le prompt et Notis la créera.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Fais ceci · Action
Ajoute ou retire des libellés sur tous les messages d’une conversation par e-mail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Gmail. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Gmail
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Modify email labels
Ajoute ou retire des libellés sur un e-mail.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create email draft
Crée un brouillon d’e-mail.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Batch delete Gmail messages
Supprime définitivement plusieurs messages Gmail sans les placer dans la corbeille ; cette action est irréversible.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create label
Crée un nouveau libellé d’e-mail.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Batch modify Gmail messages
Ajoute ou retire des libellés sur plusieurs messages Gmail.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Delete Draft
Supprime définitivement un brouillon d’e-mail, impossible à récupérer.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Delete message
Supprime définitivement un e-mail.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create Gmail filter
Crée un filtre Gmail pour organiser automatiquement les messages entrants.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Gmail, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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