Suis visuellement la progression de tes prospects dans tes e-mails
Un nouveau prospect est créé dans Salesforce ? Son fil d’e-mails reçoit instantanément le libellé « new lead ». À mesure qu’il avance, les libellés évoluent. Tes e-mails deviennent ton pipeline visuel.
Déclencheur
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Action
Modify thread labels
Ajoute ou retire des libellés sur tous les messages d’une conversation par e-mail.
Pourquoi c’est utile
Les prospects avancent dans ton pipeline, mais leurs conversations e-mail restent mélangées et sans libellé. Impossible de voir rapidement où en est chacun.
- Les fils d’e-mails reflètent visuellement ton pipeline commercial
- Le fondateur voit le statut de chaque prospect en un coup d’œil
- L’historique complet des conversations reste organisé
- Plus besoin de rechercher les anciens fils
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les deux intégrations à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Quand un nouveau prospect est créé dans Salesforce, applique un libellé fresh-lead aux fils Gmail associés. »
- 3Définis le déclencheur sur « New Lead Trigger ».
- 4Teste en créant un nouveau prospect dans Salesforce, puis vérifie le libellé sur les fils Gmail.
- 5Active l’automatisation et ajoute, si tu le souhaites, des règles pour les autres changements de statut dans des automatisations séparées.
Questions sur ce workflow
Comment Notis trouve-t-il le fil d’e-mails associé ?
Notis recherche par nom du prospect, entreprise, e-mail et autres identifiants. Indique ta préférence dans le prompt.
Puis-je utiliser des libellés différents selon le statut du prospect ?
Oui. Crée des automatisations séparées pour chaque déclencheur de statut ou ajoute une logique conditionnelle dans ton prompt.
Que se passe-t-il s’il n’existe encore aucun fil ?
Notis ajoutera le libellé dès que le fil apparaîtra, ou tu peux lui demander de créer d’abord un e-mail initial.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Fais ceci · Action
Ajoute ou retire des libellés sur tous les messages d’une conversation par e-mail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Gmail. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Gmail
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Modify email labels
Ajoute ou retire des libellés sur un e-mail.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create email draft
Crée un brouillon d’e-mail.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Batch delete Gmail messages
Supprime définitivement plusieurs messages Gmail sans les placer dans la corbeille ; cette action est irréversible.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create label
Crée un nouveau libellé d’e-mail.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Batch modify Gmail messages
Ajoute ou retire des libellés sur plusieurs messages Gmail.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Delete Draft
Supprime définitivement un brouillon d’e-mail, impossible à récupérer.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Delete message
Supprime définitivement un e-mail.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create Gmail filter
Crée un filtre Gmail pour organiser automatiquement les messages entrants.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Gmail, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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