Ne contacte jamais deux fois la même personne
Un nouveau prospect est créé dans Salesforce ? Notis recherche tes contacts Gmail pour vérifier si tu le connais déjà. Personnalise ton introduction et évite les doublons.
Déclencheur
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Action
Search People
Recherche dans les contacts du compte.
Pourquoi c’est utile
De nouveaux prospects arrivent dans Salesforce, mais tu ne vois pas qu’ils sont déjà dans tes contacts. Tu risques alors un doublon embarrassant ou un premier message trop générique.
- Évite les doublons embarrassants
- Personnalise tes introductions instantanément
- Récupère automatiquement le contexte de la relation
- Fais toujours une meilleure première impression
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les deux intégrations à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Quand un nouveau prospect est créé dans Salesforce, recherche dans les contacts Gmail une personne avec le même nom ou la même adresse e-mail pour trouver les relations existantes. »
- 3Définis le déclencheur « New Lead Trigger ».
- 4Teste en créant un prospect test dans Salesforce et vérifie les contacts trouvés.
- 5Active l’automatisation et consulte les résultats avant de contacter de nouveaux prospects.
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il si le prospect est déjà un contact ?
Notis le signalera dans les résultats de l’automatisation. Tu pourras ensuite personnaliser ton approche selon votre relation existante.
Puis-je rechercher par entreprise et par nom ?
Oui. Indique dans ton prompt une recherche par e-mail, nom, entreprise, domaine ou autre champ.
Que se passe-t-il si aucun résultat ne correspond ?
L’automatisation continue normalement. Tu poursuis ton approche standard pour un nouveau prospect.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Fais ceci · Action
Recherche dans les contacts du compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Gmail. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Gmail
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Modify email labels
Ajoute ou retire des libellés sur un e-mail.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create email draft
Crée un brouillon d’e-mail.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Batch delete Gmail messages
Supprime définitivement plusieurs messages Gmail sans les placer dans la corbeille ; cette action est irréversible.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create label
Crée un nouveau libellé d’e-mail.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Batch modify Gmail messages
Ajoute ou retire des libellés sur plusieurs messages Gmail.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Delete Draft
Supprime définitivement un brouillon d’e-mail, impossible à récupérer.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Delete message
Supprime définitivement un e-mail.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create Gmail filter
Crée un filtre Gmail pour organiser automatiquement les messages entrants.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Gmail, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Gmail perso ou pro.