Organise automatiquement tes e-mails selon les changements de contacts
La fiche d’un contact change dans Salesforce ? Tous ses e-mails reçoivent instantanément un libellé. Plus besoin de fouiller ta boîte de réception pour retrouver qui a dit quoi.
Déclencheur
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Action
Modify email labels
Ajoute ou retire des libellés sur un e-mail.
Pourquoi c’est utile
Les coordonnées changent, mais les anciens e-mails restent dispersés et sans libellé. Il devient difficile de retrouver rapidement tout l’historique de la conversation.
- Les e-mails sont automatiquement organisés selon le statut du contact
- L’historique complet des conversations est immédiatement consultable
- Moins de temps perdu à retrouver le contexte
- Aucun étiquetage manuel
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les deux intégrations à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Quand un contact est mis à jour dans Salesforce, étiquette tous ses e-mails dans Gmail avec un libellé indiquant son nouveau statut ou sa catégorie. »
- 3Définis le déclencheur sur « Contact Updated ».
- 4Teste en mettant à jour un contact dans Salesforce, puis vérifie le nouveau libellé dans Gmail.
- 5Ajuste ta stratégie de nommage des libellés si nécessaire, puis active l’automatisation.
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il si le contact n’a encore jamais envoyé d’e-mail ?
Notis étiquette uniquement les e-mails existants. Les futurs e-mails de ce contact suivent tes règles habituelles.
Puis-je utiliser des libellés différents selon le type de mise à jour ?
Oui. Précise-le dans ton prompt, par exemple : « Si le statut devient qualifié, utilise le libellé qualified. »
Les anciens libellés seront-ils supprimés ?
Par défaut, Notis ajoute les libellés sans retirer les anciens. Tu peux lui demander de les remplacer dans ton prompt.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Fais ceci · Action
Ajoute ou retire des libellés sur un e-mail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Gmail. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Gmail
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Modify email labels
Ajoute ou retire des libellés sur un e-mail.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create email draft
Crée un brouillon d’e-mail.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Batch delete Gmail messages
Supprime définitivement plusieurs messages Gmail sans les placer dans la corbeille ; cette action est irréversible.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create label
Crée un nouveau libellé d’e-mail.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Batch modify Gmail messages
Ajoute ou retire des libellés sur plusieurs messages Gmail.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Delete Draft
Supprime définitivement un brouillon d’e-mail, impossible à récupérer.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Delete message
Supprime définitivement un e-mail.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create Gmail filter
Crée un filtre Gmail pour organiser automatiquement les messages entrants.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Gmail, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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