Obtiens immédiatement tout le contexte d’un compte
Tu dois revoir un compte ? Notis récupère automatiquement tous les e-mails associés dans Gmail. Plus besoin de fouiller des années de conversations.
Déclencheur
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Action
Fetch emails
Récupère une liste de messages e-mail.
Pourquoi c’est utile
Salesforce contient les détails du compte, mais tu dois chercher manuellement dans Gmail tout l’historique e-mail pour comprendre la relation.
- Le contexte est disponible immédiatement
- Aucune recherche manuelle dans les e-mails
- Tu obtiens vite une vue complète
- Tes décisions avancent plus vite
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les deux intégrations à Notis.
- 2Crée cette automatisation : « Quand j’ai besoin du contexte d’un compte, récupère dans Gmail tous les e-mails liés à ce compte Salesforce. »
- 3Définis le déclencheur sur « Notis Webhook » pour pouvoir lancer l’automatisation manuellement quand tu en as besoin.
- 4Teste en déclenchant l’automatisation, puis vérifie la liste d’e-mails.
- 5Utilise ce workflow chaque fois que tu as besoin de l’historique e-mail d’un compte.
Questions sur ce workflow
Comment la déclencher quand j’en ai besoin ?
Utilise le déclencheur webhook pour la lancer à la demande, ou configure un cron périodique, par exemple pour une revue quotidienne des comptes.
Puis-je filtrer par période ?
Oui. Précise-le dans ton prompt, par exemple : « Les e-mails des six derniers mois » ou « Tous les e-mails depuis le début de l’affaire ».
Combien d’e-mails seront renvoyés ?
Personnalise la limite dans ton prompt. Par défaut, Notis renvoie généralement les 50 plus récents.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Fais ceci · Action
Récupère une liste de messages e-mail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Gmail. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Gmail
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Modify email labels
Ajoute ou retire des libellés sur un e-mail.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create email draft
Crée un brouillon d’e-mail.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Batch delete Gmail messages
Supprime définitivement plusieurs messages Gmail sans les placer dans la corbeille ; cette action est irréversible.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create label
Crée un nouveau libellé d’e-mail.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Batch modify Gmail messages
Ajoute ou retire des libellés sur plusieurs messages Gmail.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Delete Draft
Supprime définitivement un brouillon d’e-mail, impossible à récupérer.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Delete message
Supprime définitivement un e-mail.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create Gmail filter
Crée un filtre Gmail pour organiser automatiquement les messages entrants.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Gmail, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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