Ne rate plus aucune mise à jour de contact, reçois des brouillons instantanément
Chaque changement de contact dans Salesforce devient un brouillon prêt à envoyer dans Gmail. Plus besoin de te rappeler ce qui a changé ni de chercher quoi écrire.
Déclencheur
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Action
Create email draft
Crée un brouillon d’e-mail.
Pourquoi c’est utile
Les informations du contact sont mises à jour dans Salesforce, mais tu oublies de relancer la personne ou tu passes dix minutes à rédiger un e-mail à partir de zéro.
- Les brouillons apparaissent instantanément dans Gmail
- Réduis l’effort mental nécessaire pour penser aux relances
- Garde des réponses adaptées au contexte
- Évite la page blanche
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les deux intégrations à Notis, avec une configuration unique dans le portail.
- 2Ouvre Automatisations, crée une nouvelle automatisation et décris ton approche de suivi : « Quand un contact est mis à jour dans Salesforce, crée un brouillon d’e-mail dans Gmail qui reconnaît le changement et propose les prochaines étapes. »
- 3Sélectionne « Contact Updated » comme déclencheur.
- 4Teste en mettant à jour un contact dans Salesforce, par exemple en changeant son poste ou son statut.
- 5Vérifie le brouillon apparu dans Gmail, ajuste ton prompt si besoin, puis active l’automatisation.
Questions sur ce workflow
Quelles informations sont incluses dans le brouillon ?
Notis utilise les champs mis à jour du contact, comme le nom, le poste ou l’entreprise, pour personnaliser le brouillon. Tu peux préciser dans ton prompt les informations à mettre en avant.
Le brouillon est-il envoyé automatiquement ou dois-je d’abord le vérifier ?
Les brouillons sont créés pour que tu les vérifies. Tu peux les envoyer, les modifier ou les supprimer dans Gmail avant l’envoi.
L’e-mail peut-il être adressé à différents contacts ?
Oui. Précise dans ton prompt à qui l’e-mail doit être envoyé, par exemple au contact lui-même, à son responsable ou à ton équipe chargée du compte.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Fais ceci · Action
Crée un brouillon d’e-mail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Gmail. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Gmail
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Modify email labels
Ajoute ou retire des libellés sur un e-mail.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create email draft
Crée un brouillon d’e-mail.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Batch delete Gmail messages
Supprime définitivement plusieurs messages Gmail sans les placer dans la corbeille ; cette action est irréversible.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create label
Crée un nouveau libellé d’e-mail.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Batch modify Gmail messages
Ajoute ou retire des libellés sur plusieurs messages Gmail.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Delete Draft
Supprime définitivement un brouillon d’e-mail, impossible à récupérer.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Delete message
Supprime définitivement un e-mail.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create Gmail filter
Crée un filtre Gmail pour organiser automatiquement les messages entrants.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Gmail, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Gmail perso ou pro.