Ne rate plus jamais l’occasion de célébrer une affaire conclue
Une opportunité est conclue dans Salesforce ? Un e-mail arrive immédiatement à ton équipe et au client. La victoire est célébrée, les prochaines étapes sont claires et l’énergie est préservée.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Send Email
Envoie immédiatement un e-mail ; l’envoi est irréversible.
Pourquoi c’est utile
Les affaires sont conclues dans Salesforce, mais personne ne célèbre la réussite ni ne communique les prochaines étapes. Les parties prenantes se demandent ce qui vient ensuite.
- Les affaires restent visibles pour l’équipe
- Le client sait que l’affaire est gagnée
- Les prochaines étapes sont lancées automatiquement
- Une culture de transparence est préservée
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les deux intégrations, une seule fois.
- 2Crée une automatisation : « Quand une opportunité est marquée comme gagnée dans Salesforce, envoie dans Gmail un e-mail de célébration à l’équipe et au client avec les détails et les prochaines étapes. »
- 3Définis le déclencheur sur « New or Updated Opportunity ».
- 4Teste en clôturant une opportunité de test dans Salesforce.
- 5Active l’automatisation et regarde les e-mails de clôture partir.
Questions sur ce workflow
Puis-je envoyer des e-mails différents selon le résultat ?
Oui. Précise dans ton prompt d’envoyer des messages différents pour les affaires « closed won » et « closed lost ».
Qui reçoit l’e-mail ?
Définis dans ton prompt le responsable du compte, l’équipe commerciale, le sponsor exécutif, le contact client ou d’autres destinataires.
Quelles informations faut-il inclure ?
Le montant de l’affaire, la date de clôture prévue, les prochaines phases, le calendrier d’intégration, etc. Personnalise le contenu dans ton prompt.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Fais ceci · Action
Envoie immédiatement un e-mail ; l’envoi est irréversible.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Gmail. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Gmail
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Modify email labels
Ajoute ou retire des libellés sur un e-mail.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create email draft
Crée un brouillon d’e-mail.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Batch delete Gmail messages
Supprime définitivement plusieurs messages Gmail sans les placer dans la corbeille ; cette action est irréversible.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create label
Crée un nouveau libellé d’e-mail.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Batch modify Gmail messages
Ajoute ou retire des libellés sur plusieurs messages Gmail.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Delete Draft
Supprime définitivement un brouillon d’e-mail, impossible à récupérer.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Delete message
Supprime définitivement un e-mail.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create Gmail filter
Crée un filtre Gmail pour organiser automatiquement les messages entrants.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Gmail, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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