Garde ta boîte e-mail synchronisée avec ton CRM
Chaque matin, Notis récupère tes nouveaux e-mails de la veille pour que tu puisses les enregistrer dans Salesforce. Aucun e-mail ne se perd dans le chaos.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Fetch emails
Récupère une liste de messages e-mail.
Pourquoi c’est utile
Les e-mails s’accumulent dans Gmail, mais tu ne les enregistres jamais dans Salesforce. Ta messagerie et ton CRM finissent par raconter deux histoires différentes.
- Aucun e-mail oublié dans Salesforce
- Une habitude de revue quotidienne régulière
- Une occasion structurée de journaliser les échanges
- De meilleures données CRM
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les deux intégrations à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Chaque matin à 9 h, récupère tous les e-mails des dernières 24 heures pour que je puisse les vérifier et les enregistrer dans Salesforce. »
- 3Définis le déclencheur sur « Notis Cron (Daily) » et choisis l’heure qui te convient.
- 4Teste la première exécution et vérifie que tu reçois la liste des e-mails.
- 5Active l’automatisation et ajoute la revue de la liste à ta routine quotidienne.
Questions sur ce workflow
À quelle heure dois-je lancer cette automatisation ?
Choisis l’heure à laquelle tu consultes tes e-mails, par exemple 9 h ou la fin de journée. Notis les récupérera toujours à ce moment-là.
Puis-je filtrer les e-mails récupérés ?
Oui. Demande dans ton prompt d’exclure certains expéditeurs, libellés ou critères de recherche.
Combien d’e-mails seront récupérés ?
Par défaut, Notis récupère les e-mails récents correspondant à tes critères de recherche. Personnalise la limite dans ton prompt.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Fais ceci · Action
Récupère une liste de messages e-mail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Gmail. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Gmail
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Modify email labels
Ajoute ou retire des libellés sur un e-mail.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create email draft
Crée un brouillon d’e-mail.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Batch delete Gmail messages
Supprime définitivement plusieurs messages Gmail sans les placer dans la corbeille ; cette action est irréversible.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create label
Crée un nouveau libellé d’e-mail.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Batch modify Gmail messages
Ajoute ou retire des libellés sur plusieurs messages Gmail.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Delete Draft
Supprime définitivement un brouillon d’e-mail, impossible à récupérer.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Delete message
Supprime définitivement un e-mail.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create Gmail filter
Crée un filtre Gmail pour organiser automatiquement les messages entrants.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Gmail, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Gmail perso ou pro.