Donne immédiatement un libellé Gmail à chaque nouveau contact
Un nouveau contact est ajouté dans Salesforce ? Gmail crée automatiquement un libellé à son nom. Son premier e-mail, puis tous les suivants, sont organisés instantanément.
Déclencheur
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Action
Create label
Crée un nouveau libellé d’e-mail.
Pourquoi c’est utile
Les nouveaux contacts existent dans Salesforce, mais leurs e-mails Gmail se mélangent à ceux des autres. Il devient impossible de suivre l’historique des conversations.
- Les libellés existent avant l’arrivée du premier e-mail
- Organisation rétroactive des e-mails possible
- Aucun temps passé à créer les libellés
- L’historique des conversations reste toujours accessible
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les deux intégrations, une seule fois dans le portail Notis.
- 2Crée une automatisation : « Chaque fois qu’un nouveau contact est créé dans Salesforce, crée un libellé Gmail à son nom pour organiser automatiquement tous ses e-mails. »
- 3Définis le déclencheur sur « New Contact Trigger ».
- 4Teste en créant un contact de test dans Salesforce, puis vérifie que le libellé apparaît dans Gmail.
- 5Active l’automatisation et regarde les libellés apparaître pour chaque nouveau contact.
Questions sur ce workflow
Puis-je personnaliser le format du nom du libellé ?
Oui. Précise dans ton prompt comment nommer les libellés, par exemple « Prénom - Entreprise » ou « Contact - Nom du compte ».
Que se passe-t-il si un contact porte le même nom qu’un libellé existant ?
Notis peut ajouter un suffixe ou un numéro pour éviter les doublons. Indique ta préférence dans le prompt.
Les libellés peuvent-ils être organisés en sous-dossiers ?
Les libellés Gmail peuvent être imbriqués. Décris ta structure de dossiers dans le prompt et Notis la créera.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau libellé d’e-mail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Gmail. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Gmail
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Modify email labels
Ajoute ou retire des libellés sur un e-mail.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create email draft
Crée un brouillon d’e-mail.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Batch delete Gmail messages
Supprime définitivement plusieurs messages Gmail sans les placer dans la corbeille ; cette action est irréversible.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create label
Crée un nouveau libellé d’e-mail.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Batch modify Gmail messages
Ajoute ou retire des libellés sur plusieurs messages Gmail.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Delete Draft
Supprime définitivement un brouillon d’e-mail, impossible à récupérer.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Delete message
Supprime définitivement un e-mail.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create Gmail filter
Crée un filtre Gmail pour organiser automatiquement les messages entrants.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Gmail, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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