Automatise les e-mails de bienvenue pour chaque nouveau compte
Les nouveaux comptes reçoivent immédiatement ton message de bienvenue, sans envoi manuel. C’est idéal si tu veux faire bonne impression dès le départ sans devoir penser à relancer chaque nouveau compte.
Déclencheur
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Action
Send Email
Envoie immédiatement un e-mail ; l’envoi est irréversible.
Pourquoi c’est utile
De nouveaux comptes sont créés dans Salesforce, mais tu oublies d’envoyer l’e-mail de bienvenue, ce qui crée un trou dans le parcours client.
- Contacte immédiatement les nouveaux comptes
- Offre une première impression cohérente
- Évite de rédiger les e-mails manuellement
- Réduis le délai de réponse de plusieurs heures
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Gmail à Notis, avec une configuration unique dans le portail Notis.
- 2Demande à Notis : « Envoie un e-mail de bienvenue dans Gmail chaque fois qu’un nouveau compte est créé dans Salesforce. » Tu peux aussi ouvrir Automatisations dans le portail, créer une nouvelle automatisation et écrire cette instruction dans ton prompt.
- 3Sélectionne « Account Created or Updated » comme déclencheur et choisis le canal où Notis signalera les exécutions.
- 4Teste en créant un compte de test dans Salesforce et vérifie que l’e-mail arrive dans Gmail.
- 5Si besoin, ajuste le texte de l’e-mail dans ton prompt Notis, puis active l’automatisation.
Questions sur ce workflow
Puis-je personnaliser le texte de l’e-mail ?
Oui. Inclus ton modèle ou ton message dans le prompt de l’automatisation. Notis utilisera ton texte lors de l’envoi.
Que se passe-t-il si le compte n’a pas d’adresse e-mail ?
Notis ignore l’envoi si un champ e-mail requis est vide. Tu peux préciser dans ton prompt quel contact du compte doit recevoir l’e-mail.
Puis-je envoyer l’e-mail à plusieurs destinataires ?
Oui. Précise dans ton prompt qui doit recevoir l’e-mail de bienvenue, par exemple le propriétaire du compte, le contact principal, etc.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Fais ceci · Action
Envoie immédiatement un e-mail ; l’envoi est irréversible.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Gmail. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Gmail
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Modify email labels
Ajoute ou retire des libellés sur un e-mail.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create email draft
Crée un brouillon d’e-mail.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Batch delete Gmail messages
Supprime définitivement plusieurs messages Gmail sans les placer dans la corbeille ; cette action est irréversible.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create label
Crée un nouveau libellé d’e-mail.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Batch modify Gmail messages
Ajoute ou retire des libellés sur plusieurs messages Gmail.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Delete Draft
Supprime définitivement un brouillon d’e-mail, impossible à récupérer.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Delete message
Supprime définitivement un e-mail.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create Gmail filter
Crée un filtre Gmail pour organiser automatiquement les messages entrants.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Gmail, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Gmail perso ou pro.