Transforme les changements de compte en mises à jour pour les parties prenantes
Les informations d’un compte changent dans Salesforce ? Un brouillon apparaît dans Gmail avec un résumé prêt à envoyer. Les parties prenantes restent informées sans rédaction manuelle.
Déclencheur
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Action
Create email draft
Crée un brouillon d’e-mail.
Pourquoi c’est utile
Les comptes sont mis à jour dans Salesforce, mais les parties prenantes ne sont pas au courant. Tu n’as pas l’énergie de rédiger un e-mail depuis zéro pour les prévenir.
- Les parties prenantes restent automatiquement informées
- Moins de charge mentale liée à la rédaction
- Des résumés professionnels générés instantanément
- Plus de blocage devant une page blanche
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les deux intégrations à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Quand un compte est mis à jour dans Salesforce, crée dans Gmail un brouillon résumant les changements et suggérant les prochaines étapes à envoyer aux parties prenantes. »
- 3Définis le déclencheur sur « Account Created or Updated ».
- 4Teste en mettant à jour un compte dans Salesforce, puis relis le brouillon dans Gmail.
- 5Affine le format de l’e-mail dans ton prompt, puis active l’automatisation.
Questions sur ce workflow
Quelles informations figurent dans le résumé ?
Notis inclut le nom du compte, les principaux champs modifiés, les coordonnées mises à jour et toute échéance pertinente. Personnalise le contenu dans ton prompt.
À qui le brouillon doit-il être envoyé ?
Précise dans ton prompt le responsable du compte, le sponsor exécutif, les membres de l’équipe, le client lui-même ou d’autres destinataires.
Puis-je envoyer l’e-mail immédiatement au lieu de créer un brouillon ?
Oui. Remplace « crée un brouillon » par « envoie l’e-mail » dans ton prompt et Notis l’enverra automatiquement.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Fais ceci · Action
Crée un brouillon d’e-mail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Gmail. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Gmail
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Modify email labels
Ajoute ou retire des libellés sur un e-mail.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create email draft
Crée un brouillon d’e-mail.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Batch delete Gmail messages
Supprime définitivement plusieurs messages Gmail sans les placer dans la corbeille ; cette action est irréversible.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create label
Crée un nouveau libellé d’e-mail.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Batch modify Gmail messages
Ajoute ou retire des libellés sur plusieurs messages Gmail.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Delete Draft
Supprime définitivement un brouillon d’e-mail, impossible à récupérer.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Delete message
Supprime définitivement un e-mail.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create Gmail filter
Crée un filtre Gmail pour organiser automatiquement les messages entrants.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Gmail, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Gmail perso ou pro.