Décompose tes tâches Salesforce en sous-tâches Asana
Quand une tâche Salesforce est créée, Notis génère des sous-tâches Asana pour la découper en actions claires et exécutables. Le flou disparaît.
Déclencheur
Task Created or Completed
Se déclenche lorsqu'une tâche est créée ou que son statut passe à Terminé.
Action
Create subtask
Crée une sous-tâche sous une tâche existante.
Pourquoi c’est utile
Les tâches Salesforce sont souvent trop abstraites ou trop grandes pour ton workflow Asana. Ton équipe peine à transformer ces tâches générales en actions précises.
- Les grandes tâches sont découpées en sous-tâches concrètes
- Ton équipe sait exactement quoi faire, sans deviner
- Le travail flou devient directement actionnable
- Le suivi de l’avancement devient pertinent
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Asana à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Quand une tâche Salesforce est créée, génère des sous-tâches Asana selon sa description. Par exemple, si la tâche est « Préparer la présentation client », crée des sous-tâches pour la recherche, la conception du support, les notes de présentation et la répétition. »
- 3Sélectionne le déclencheur Task Created or Completed et ton canal de notification.
- 4Crée une tâche Salesforce pour tester, puis vérifie que les sous-tâches Asana sont générées avec le bon niveau de détail.
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il quelles sous-tâches créer ?
Tu l’entraînes dans ton prompt avec des modèles : « si la tâche concerne une préparation, crée des sous-tâches pour la recherche, la rédaction et la relecture ; si elle concerne une réunion, crée l’ordre du jour, les supports et le suivi ».
Peut-on attribuer les sous-tâches à des personnes précises ?
Oui. Ton prompt peut inclure des règles d’attribution : « attribue la recherche à [personne], la conception à [personne], etc. » ou « attribue chaque sous-tâche au responsable de la tâche ».
Que se passe-t-il si une tâche n’a pas besoin de sous-tâches ?
Ajoute un filtre dans ton prompt : « crée des sous-tâches uniquement si la tâche est marquée comme complexe » ou « si sa description dépasse X mots ».
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une tâche est créée ou que son statut passe à Terminé.
Fais ceci · Action
Crée une sous-tâche sous une tâche existante.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Asana. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Asana
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Followers to Task
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Followers to Project
Ajoute des abonnés au projet, avertis lorsque des tâches y sont ajoutées.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Supporting Relationship to Goal
Lie un projet, une tâche, un portefeuille ou un objectif en soutien à un objectif.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add task to section
Ajoute une tâche existante à une section.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Add item to portfolio
Ajoute un projet ou un autre élément pris en charge à un portefeuille.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create Allocation
Crée une allocation du temps d’un utilisateur à une tâche ou un projet.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Add Members to Project
Ajoute des membres au projet, qui peuvent le consulter et y contribuer.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create a project
Crée un projet dans un espace de travail.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Asana, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Asana perso ou pro.