Relie automatiquement les tâches Salesforce terminées à Asana
Lorsqu’une tâche Salesforce est marquée comme terminée, Notis publie un commentaire sur la tâche Asana associée. Les deux systèmes restent synchronisés sans note manuelle.
Déclencheur
Task Created or Completed
Se déclenche lorsqu'une tâche est créée ou que son statut passe à Terminé.
Action
Create task comment
Ajoute un commentaire texte au fil d’activité d’une tâche.
Pourquoi c’est utile
Les tâches sont terminées dans Salesforce, mais restent ouvertes et obsolètes dans Asana. Ton équipe ignore ce qui a été fait, ce qui entraîne doublons et confusion.
- Les tâches Salesforce terminées déclenchent des commentaires Asana
- Plus besoin de marquer la tâche comme terminée dans les deux systèmes
- Asana conserve un historique complet des clôtures
- Ton équipe voit toutes les actions dans son Workspace
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Asana à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Lorsqu’une tâche Salesforce est marquée comme terminée, publie un commentaire sur la tâche Asana associée indiquant la clôture et les détails de la tâche Salesforce. »
- 3Sélectionne le déclencheur Task Created or Completed et ton canal de notification.
- 4Termine une tâche Salesforce pour tester, puis vérifie que le commentaire apparaît sur la tâche Asana.
Questions sur ce workflow
Quelle tâche Asana doit recevoir le commentaire ?
Précise dans le prompt comment les relier : « publie sur la tâche Asana portant le même nom », « publie sur la tâche liée à cette activité », ou « publie sur la tâche principale du compte ».
Faut-il indiquer qui l’a terminée et quand ?
Oui. Ton prompt peut dire : « inclus dans le commentaire la personne qui a terminé la tâche et la date de clôture ».
Que faire si aucune tâche Asana correspondante n’existe ?
Indique à Notis comment agir : « ignore-la », « crée une tâche Asana », ou « publie dans un projet journal centralisé ».
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une tâche est créée ou que son statut passe à Terminé.
Fais ceci · Action
Ajoute un commentaire texte au fil d’activité d’une tâche.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Asana. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Asana
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Followers to Task
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Followers to Project
Ajoute des abonnés au projet, avertis lorsque des tâches y sont ajoutées.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Supporting Relationship to Goal
Lie un projet, une tâche, un portefeuille ou un objectif en soutien à un objectif.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add task to section
Ajoute une tâche existante à une section.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Add item to portfolio
Ajoute un projet ou un autre élément pris en charge à un portefeuille.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create Allocation
Crée une allocation du temps d’un utilisateur à une tâche ou un projet.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Add Members to Project
Ajoute des membres au projet, qui peuvent le consulter et y contribuer.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create a project
Crée un projet dans un espace de travail.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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