Transforme les opportunités Salesforce en actions Asana claires
Quand une opportunité avance dans Salesforce, Notis crée des sous-tâches Asana correspondant à tes étapes de vente. Ton équipe voit exactement quoi faire ensuite, sans deviner.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Create subtask
Crée une sous-tâche sous une tâche existante.
Pourquoi c’est utile
Les opportunités Salesforce restent vagues. Ton équipe sait qu’une vente existe, mais ne voit pas les actions nécessaires, ce qui entraîne des étapes manquées et des ventes bloquées.
- Les étapes de l’opportunité deviennent des sous-tâches concrètes
- L’équipe sait exactement quel travail chaque vente demande
- Les étapes oubliées deviennent impossibles
- Les ventes avancent plus vite quand les actions sont explicites
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Asana à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Quand une opportunité est créée ou mise à jour, génère des sous-tâches selon l’étape de l’opportunité, avec des titres comme « Appel de découverte », « Proposition », « Négociation », etc. »
- 3Choisis le déclencheur New or Updated Opportunity et ton canal de notification.
- 4Teste avec une opportunité réelle, vérifie l’apparition des sous-tâches et ajuste si besoin la correspondance entre étapes et sous-tâches.
Questions sur ce workflow
Que faire si nous avons des étapes d’opportunité personnalisées ?
Indique tes étapes dans le prompt de l’automatisation. Notis associera chaque étape à un modèle de sous-tâche correspondant.
Peut-on mettre à jour les sous-tâches si l’étape de l’opportunité change ?
Oui. Ton prompt peut inclure une règle comme « si l’opportunité passe à Negotiation, marque les sous-tâches Discovery comme terminées et active celles de Negotiation ».
Cela créera-t-il des sous-tâches en double ?
Notis évitera les doublons si tu le précises dans le prompt, par exemple « créer des sous-tâches uniquement si elles n’existent pas déjà pour cette opportunité ».
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Fais ceci · Action
Crée une sous-tâche sous une tâche existante.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Asana. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Asana
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Followers to Task
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Followers to Project
Ajoute des abonnés au projet, avertis lorsque des tâches y sont ajoutées.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Supporting Relationship to Goal
Lie un projet, une tâche, un portefeuille ou un objectif en soutien à un objectif.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add task to section
Ajoute une tâche existante à une section.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Add item to portfolio
Ajoute un projet ou un autre élément pris en charge à un portefeuille.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create Allocation
Crée une allocation du temps d’un utilisateur à une tâche ou un projet.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Add Members to Project
Ajoute des membres au projet, qui peuvent le consulter et y contribuer.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create a project
Crée un projet dans un espace de travail.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Asana, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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