Suis chaque opportunité avec des tâches Asana automatiques
Quand une opportunité est créée dans Salesforce, Notis crée une tâche Asana pour suivre la vente. Ton équipe voit l’opportunité, suit sa progression et reste coordonnée.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Create task in asana with specific details
Crée une nouvelle tâche.
Pourquoi c’est utile
Les opportunités restent cachées dans Salesforce, tandis qu’Asana ne dit rien des ventes en cours. La visibilité se disperse, le rythme ralentit et des ventes passent à côté.
- Chaque opportunité reçoit une tâche Asana de suivi
- La progression de la vente est visible par toutes les équipes concernées
- Le rythme reste maintenu entre Salesforce et Asana
- La coordination entre équipes s’améliore
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Asana à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Quand une opportunité est créée dans Salesforce, crée une tâche Asana de suivi avec le nom, le montant, l’étape et la date de clôture de l’opportunité. »
- 3Sélectionne le déclencheur New or Updated Opportunity et ton canal de notification.
- 4Crée une opportunité pour tester, puis vérifie que la tâche de suivi apparaît dans Asana.
Questions sur ce workflow
La tâche doit-elle inclure une description avec les détails de la vente ?
Oui. Ton prompt peut inclure : « ajoute le montant de l’opportunité, la date de clôture prévue et les notes à la description de la tâche ».
Peut-on définir une date d’échéance pour la tâche ?
Bien sûr. Ton prompt peut dire : « utilise la date de clôture de l’opportunité comme date d’échéance de la tâche ».
Faut-il rattacher la tâche à un projet ?
Oui. Ton prompt peut préciser : « ajoute la tâche au projet [Sales Opportunities] » ou « au projet portant le nom du compte ».
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Fais ceci · Action
Crée une nouvelle tâche.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Asana. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Asana
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Followers to Task
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Followers to Project
Ajoute des abonnés au projet, avertis lorsque des tâches y sont ajoutées.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Supporting Relationship to Goal
Lie un projet, une tâche, un portefeuille ou un objectif en soutien à un objectif.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add task to section
Ajoute une tâche existante à une section.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Add item to portfolio
Ajoute un projet ou un autre élément pris en charge à un portefeuille.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create Allocation
Crée une allocation du temps d’un utilisateur à une tâche ou un projet.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Add Members to Project
Ajoute des membres au projet, qui peuvent le consulter et y contribuer.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create a project
Crée un projet dans un espace de travail.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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