Diffuse automatiquement l’avancement des opportunités dans Asana
Les mises à jour d’opportunités dans Salesforce déclenchent des statuts Asana visibles par toute l’équipe. Plus besoin de demander « Où en est la vente ? » ou de vérifier Salesforce manuellement.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Create Project Status Update
Publie une mise à jour de statut sur un projet.
Pourquoi c’est utile
L’avancement des ventes se trouve dans Salesforce, tandis que les parties prenantes travaillent dans Asana. Les mises à jour passent inaperçues, les demandes de statut se répètent et la concentration se perd.
- Les parties prenantes reçoivent immédiatement les avancées commerciales
- Les publications de statut remplacent les e-mails de mise à jour manuels
- L’équipe comprend la situation sans changer de contexte
- Les opportunités bloquées deviennent visibles immédiatement
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Asana à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Quand une opportunité est créée ou mise à jour, publie une mise à jour de statut dans le projet Asana associé avec le nom de l’opportunité, l’étape, le montant et la prochaine action. »
- 3Sélectionne le déclencheur New or Updated Opportunity et ton canal de notification.
- 4Teste en mettant à jour une opportunité et vérifie que la publication de statut apparaît dans le projet Asana.
Questions sur ce workflow
Les statuts doivent-ils refléter tous les changements ou seulement les changements majeurs ?
Tu décides. Ton prompt peut dire « publier uniquement quand l’étape change », « publier à chaque mise à jour » ou « ignorer les petits changements comme les coordonnées ».
Quel projet doit recevoir la mise à jour de statut ?
Précise dans le prompt comment trouver le bon projet, par exemple « publier dans le projet portant le nom du compte » ou « publier dans le projet Sales Pipeline ».
Peut-on inclure les blocages ou les risques dans la mise à jour ?
Oui. Si ces informations sont disponibles dans Salesforce, ajoute-le dans le prompt : « mentionner les risques ou blocages indiqués dans l’opportunité ».
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Fais ceci · Action
Publie une mise à jour de statut sur un projet.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Asana. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Asana
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Followers to Task
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Followers to Project
Ajoute des abonnés au projet, avertis lorsque des tâches y sont ajoutées.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Supporting Relationship to Goal
Lie un projet, une tâche, un portefeuille ou un objectif en soutien à un objectif.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add task to section
Ajoute une tâche existante à une section.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Add item to portfolio
Ajoute un projet ou un autre élément pris en charge à un portefeuille.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create Allocation
Crée une allocation du temps d’un utilisateur à une tâche ou un projet.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Add Members to Project
Ajoute des membres au projet, qui peuvent le consulter et y contribuer.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create a project
Crée un projet dans un espace de travail.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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