Crée automatiquement une tâche pour chaque nouveau lead Salesforce
Les nouveaux leads Salesforce génèrent instantanément des tâches Asana avec les coordonnées et le contexte. Ton équipe voit chaque lead comme un travail concret, pas comme une fiche en attente.
Déclencheur
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Action
Create task in asana with specific details
Crée une nouvelle tâche.
Pourquoi c’est utile
Les leads restent dans Salesforce tandis que ton équipe gère une liste de tâches séparée dans Asana. Certains disparaissent parce que personne ne pense à les transférer.
- Chaque lead devient immédiatement une tâche à suivre
- Le suivi apparaît là où ton équipe travaille déjà
- Plus besoin de chercher le contexte dans Salesforce, il est dans la tâche
- Les leads oubliés deviennent visibles avant d’être vraiment perdus
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Vérifie que Salesforce et Asana sont connectés à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Quand un nouveau lead est créé dans Salesforce, crée une tâche dans Asana avec le nom du lead comme titre et ajoute son entreprise et ses coordonnées dans la description. »
- 3Sélectionne le déclencheur New Lead et ton canal de notification préféré.
- 4Teste en créant un lead dans Salesforce et vérifie que la tâche Asana apparaît avec tous les détails.
Questions sur ce workflow
Peut-on attribuer la tâche à un membre précis de l’équipe ?
Oui. Précise la règle d’attribution dans le prompt, par exemple « attribuer au responsable commercial » ou « répartir entre les membres de l’équipe à tour de rôle ».
Faut-il définir une date d’échéance ?
Notis peut définir une date selon ton prompt, par exemple « à échéance dans 3 jours » ou « à la fin de la semaine ». Tu contrôles le rythme.
Que se passe-t-il si un lead possède déjà une tâche Asana ?
Structure ton prompt pour éviter les doublons, par exemple « créer une tâche uniquement s’il n’en existe pas déjà une pour ce lead », ou utilise un filtre sur la source du lead.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Fais ceci · Action
Crée une nouvelle tâche.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Asana. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Asana
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Followers to Task
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Followers to Project
Ajoute des abonnés au projet, avertis lorsque des tâches y sont ajoutées.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Supporting Relationship to Goal
Lie un projet, une tâche, un portefeuille ou un objectif en soutien à un objectif.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add task to section
Ajoute une tâche existante à une section.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Add item to portfolio
Ajoute un projet ou un autre élément pris en charge à un portefeuille.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create Allocation
Crée une allocation du temps d’un utilisateur à une tâche ou un projet.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Add Members to Project
Ajoute des membres au projet, qui peuvent le consulter et y contribuer.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create a project
Crée un projet dans un espace de travail.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Asana, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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