Organise automatiquement tes tâches Asana par contact
Quand un contact est créé dans Salesforce, Notis ajoute des tags aux tâches Asana associées. Retrouver le travail lié au contact devient instantané et simple.
Déclencheur
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Action
Create a tag in a workspace
Crée une étiquette dans un espace de travail pour classer les tâches.
Pourquoi c’est utile
L’arrivée de contacts dans Salesforce ne déclenche aucun tag dans Asana. Ton équipe perd du temps à chercher le travail lié à chaque contact dans des listes dispersées.
- Les tâches sont automatiquement taguées par contact
- Le travail lié au contact se retrouve instantanément
- Plus besoin d’ajouter les tags manuellement dans chaque projet
- Ton équipe trouve plus vite le travail pertinent
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Asana à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Quand un nouveau contact est créé dans Salesforce, ajoute aux tâches Asana associées des tags comme le titre du contact, l’entreprise ou son niveau. »
- 3Sélectionne le déclencheur New Contact et ton canal de notification.
- 4Crée un contact pour tester, puis vérifie que les tags apparaissent sur les tâches Asana.
Questions sur ce workflow
Quels tags devons-nous appliquer ?
Définis-les selon tes besoins : « tags de fonction du contact, comme CEO ou CFO », « tags de taille d’entreprise », « tags de niveau du contact, comme décideur ou utilisateur ».
Quelles tâches Asana faut-il taguer ?
Ton prompt précise le lien : « tague les tâches liées à l’entreprise du contact », « tague la tâche du compte » ou « tague toutes les tâches attribuées au responsable du compte ».
Peut-on retirer les tags si les informations du contact changent ?
Oui. Ajoute une logique de mise à jour : « si le titre du contact passe de CFO à COO, retire le tag CFO et applique le tag COO ».
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Fais ceci · Action
Crée une étiquette dans un espace de travail pour classer les tâches.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Asana. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Asana
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Followers to Task
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Followers to Project
Ajoute des abonnés au projet, avertis lorsque des tâches y sont ajoutées.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Supporting Relationship to Goal
Lie un projet, une tâche, un portefeuille ou un objectif en soutien à un objectif.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add task to section
Ajoute une tâche existante à une section.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Add item to portfolio
Ajoute un projet ou un autre élément pris en charge à un portefeuille.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create Allocation
Crée une allocation du temps d’un utilisateur à une tâche ou un projet.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Add Members to Project
Ajoute des membres au projet, qui peuvent le consulter et y contribuer.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create a project
Crée un projet dans un espace de travail.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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