Alerte instantanément ton équipe quand de nouveaux contacts arrivent
Quand un nouveau contact est créé dans Salesforce, Notis ajoute les membres clés de l’équipe comme abonnés à la tâche Asana associée. Les relations importantes restent visibles.
Déclencheur
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Action
Add Followers to Task
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Pourquoi c’est utile
Les nouveaux contacts arrivent dans Salesforce, mais ton équipe Asana n’en est pas informée. Des relations importantes passent inaperçues jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour faire bonne impression.
- Les bonnes personnes sont informées immédiatement des nouveaux contacts
- Aucun contact ne se perd dans Salesforce
- L’équipe connaît instantanément les nouvelles relations
- Le suivi démarre sans attendre
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Asana à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Quand un nouveau contact est créé dans Salesforce, ajoute [liste des membres ou rôles de l’équipe] comme abonnés à la tâche Asana associée. »
- 3Sélectionne le déclencheur New Contact et ton canal de notification.
- 4Teste en créant un contact dans Salesforce et vérifie que les abonnés sont ajoutés à la tâche.
Questions sur ce workflow
Comment choisir les membres de l’équipe à ajouter comme abonnés ?
Précise-le dans ton prompt : « ajouter l’équipe commerciale », « ajouter le responsable du compte », « ajouter le responsable de la livraison », etc. Tu contrôles la diffusion.
Cela va-t-il envoyer trop de notifications à l’équipe ?
Les abonnés reçoivent les mises à jour, pas une notification pour chaque nouvel abonnement. Si besoin, indique à Notis : « ajouter uniquement les abonnés de [équipe précise] » ou « uniquement pour les contacts d’entreprises à forte valeur ».
Peut-on utiliser des champs personnalisés pour décider qui suit la tâche ?
Oui. Ton prompt peut dire « ajouter des abonnés selon le secteur du contact » ou « ajouter les abonnés correspondant au poste du contact ».
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Fais ceci · Action
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Asana. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Asana
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Followers to Task
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Followers to Project
Ajoute des abonnés au projet, avertis lorsque des tâches y sont ajoutées.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Supporting Relationship to Goal
Lie un projet, une tâche, un portefeuille ou un objectif en soutien à un objectif.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add task to section
Ajoute une tâche existante à une section.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Add item to portfolio
Ajoute un projet ou un autre élément pris en charge à un portefeuille.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create Allocation
Crée une allocation du temps d’un utilisateur à une tâche ou un projet.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Add Members to Project
Ajoute des membres au projet, qui peuvent le consulter et y contribuer.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create a project
Crée un projet dans un espace de travail.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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