Dédie automatiquement un projet Asana complet à chaque prospect stratégique
Lorsqu’un prospect à forte valeur arrive dans Salesforce, Notis crée un projet Asana complet pour coordonner les équipes. Ton équipe collabore immédiatement, sans configuration préalable.
Déclencheur
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Action
Create a project
Crée un projet dans un espace de travail.
Pourquoi c’est utile
Les prospects stratégiques arrivent, mais ton équipe perd du temps à décider comment organiser le travail. Les projets apparaissent au hasard ou jamais, ce qui crée des silos.
- Les prospects à forte valeur bénéficient immédiatement d’une structure de projet
- La collaboration de l’équipe commence sans attendre
- Plus besoin de se demander où placer ce travail
- La visibilité et l’élan commercial sont immédiats
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Asana à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Lorsqu’un prospect à forte valeur est créé dans Salesforce, crée un projet Asana dédié à cette opportunité avec le nom de l’entreprise et des sections initiales pour la découverte, la proposition et la négociation. »
- 3Sélectionne le déclencheur New Lead et ton canal de notification.
- 4Crée un prospect à forte valeur pour tester, puis vérifie que le projet est créé avec la bonne structure.
Questions sur ce workflow
Comment définir les prospects « à forte valeur » ?
Précise-le dans ton prompt : « prospects d’entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse X $ », « prospects marqués grands comptes », « prospects de notre liste cible », ou tout autre critère utilisé.
Le projet doit-il utiliser un modèle ou des sections initiales ?
Oui. Dis-le à Notis dans ton prompt : « ajoute des sections Découverte, Proposition, Négociation et Clôture » ou indique ta structure commerciale habituelle.
Qui doit être ajouté automatiquement au projet ?
Ton prompt peut préciser : « ajoute le commercial responsable », « ajoute l’équipe de livraison », « ajoute la direction », ou toute règle d’appartenance par rôle.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Fais ceci · Action
Crée un projet dans un espace de travail.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Asana. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Asana
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Followers to Task
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Followers to Project
Ajoute des abonnés au projet, avertis lorsque des tâches y sont ajoutées.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Supporting Relationship to Goal
Lie un projet, une tâche, un portefeuille ou un objectif en soutien à un objectif.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add task to section
Ajoute une tâche existante à une section.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Add item to portfolio
Ajoute un projet ou un autre élément pris en charge à un portefeuille.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create Allocation
Crée une allocation du temps d’un utilisateur à une tâche ou un projet.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Add Members to Project
Ajoute des membres au projet, qui peuvent le consulter et y contribuer.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create a project
Crée un projet dans un espace de travail.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Asana perso ou pro.