Garde les prospects Asana à jour grâce à la synchronisation quotidienne Salesforce
Chaque matin, Notis récupère les nouveaux prospects dans Salesforce et les synchronise avec Asana sous forme de tâches. Ton équipe commence la journée avec une liste complète et actuelle.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Get multiple tasks
Récupère plusieurs tâches.
Pourquoi c’est utile
Les prospects arrivent toute la journée dans Salesforce, mais Asana ne se met pas à jour automatiquement. Le matin, ton équipe consulte des listes obsolètes et ignore ce qui est arrivé pendant la nuit.
- Chaque matin, Asana contient une liste de prospects complète et actualisée
- Aucun prospect arrivé pendant la nuit n’est oublié
- Ton équipe consulte la synchronisation dans Asana, sans ouvrir Salesforce
- La fraîcheur des prospects est garantie par l’horaire
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Asana à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Chaque jour à [heure, par exemple 8 h], récupère dans Salesforce tous les nouveaux prospects créés au cours des dernières 24 heures et crée une tâche Asana pour ceux qui n’existent pas déjà. »
- 3Sélectionne le déclencheur notis_cron, définis la planification quotidienne et le fuseau horaire, puis choisis ton canal de notification.
- 4Lance l’automatisation manuellement pour tester, puis vérifie que les nouveaux prospects apparaissent dans Asana.
Questions sur ce workflow
Faut-il synchroniser tous les nouveaux prospects ou filtrer par source ?
C’est toi qui choisis. Ton prompt peut préciser : « tous les prospects », « uniquement ceux de [source précise] », ou « uniquement les SQL, prospects qualifiés par l’équipe commerciale ».
À quelle heure la synchronisation doit-elle s’exécuter ?
Choisis l’horaire qui correspond à celui de ton équipe, par exemple « avant le point quotidien du matin » ou « en fin de journée pour préparer la liste de demain ».
Peut-on mettre à jour les tâches existantes si les informations d’un prospect changent ?
Oui. Ton prompt peut demander : « mets à jour les tâches des prospects déjà présents dans Asana si certains détails ont changé ».
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Fais ceci · Action
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Asana. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Asana
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Followers to Task
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Followers to Project
Ajoute des abonnés au projet, avertis lorsque des tâches y sont ajoutées.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Supporting Relationship to Goal
Lie un projet, une tâche, un portefeuille ou un objectif en soutien à un objectif.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add task to section
Ajoute une tâche existante à une section.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Add item to portfolio
Ajoute un projet ou un autre élément pris en charge à un portefeuille.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create Allocation
Crée une allocation du temps d’un utilisateur à une tâche ou un projet.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Add Members to Project
Ajoute des membres au projet, qui peuvent le consulter et y contribuer.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create a project
Crée un projet dans un espace de travail.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Asana perso ou pro.