Déclenche automatiquement les sous-tâches de suivi après une mise à jour de contact
Lorsqu’un contact clé change de rôle ou d’informations dans Salesforce, Notis crée les sous-tâches Asana nécessaires au suivi. Aucun contact important ne reste sans relance.
Déclencheur
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Action
Create subtask
Crée une sous-tâche sous une tâche existante.
Pourquoi c’est utile
Les changements de contact dans Salesforce, comme un nouveau rôle, un nouveau numéro ou une nouvelle entreprise, ne créent pas automatiquement de suivi dans Asana. Les étapes de réengagement sont oubliées.
- Les changements de contact déclenchent des sous-tâches de suivi
- Les contacts importants sont réengagés à temps
- L’entretien des relations devient systématique
- Ton équipe connaît toujours la prochaine étape pour chaque relation
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Asana à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Lorsqu’une fiche contact est mise à jour dans Salesforce, surtout si le rôle, l’entreprise ou le statut change, crée les sous-tâches Asana adaptées, comme envoyer une présentation à jour, planifier un appel ou actualiser le contexte du projet. »
- 3Sélectionne le déclencheur Contact Updated et ton canal de notification.
- 4Mets à jour un contact pour tester, puis vérifie que les sous-tâches apparaissent sur la tâche Asana associée.
Questions sur ce workflow
Quels changements de contact doivent créer des sous-tâches ?
Précise-le dans ton prompt : « si le rôle change, crée une sous-tâche pour planifier un appel », « si l’entreprise change, crée une sous-tâche pour envoyer la présentation », etc.
Faut-il créer des sous-tâches pour toutes les mises à jour ou seulement les importantes ?
Ajoute un filtre dans le prompt : « uniquement si le contact est identifié comme décideur » ou « uniquement pour les comptes grands comptes ».
Peut-on attribuer ces sous-tâches à des personnes précises ?
Oui. Ton prompt peut inclure une règle d’attribution : « attribue-la au commercial responsable » ou « attribue-la au responsable de la relation ».
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Fais ceci · Action
Crée une sous-tâche sous une tâche existante.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Asana. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Asana
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Followers to Task
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Followers to Project
Ajoute des abonnés au projet, avertis lorsque des tâches y sont ajoutées.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Supporting Relationship to Goal
Lie un projet, une tâche, un portefeuille ou un objectif en soutien à un objectif.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add task to section
Ajoute une tâche existante à une section.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Add item to portfolio
Ajoute un projet ou un autre élément pris en charge à un portefeuille.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create Allocation
Crée une allocation du temps d’un utilisateur à une tâche ou un projet.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Add Members to Project
Ajoute des membres au projet, qui peuvent le consulter et y contribuer.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create a project
Crée un projet dans un espace de travail.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Asana, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Asana perso ou pro.