Organise Asana par compte avec des sections automatiques
Lorsqu’un compte est créé dans Salesforce, Notis crée une section dédiée dans ton projet Asana. Le travail du compte est organisé dès le premier jour.
Déclencheur
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Action
Create a section in a project
Crée une section dans un projet pour regrouper des tâches.
Pourquoi c’est utile
De nouveaux comptes arrivent dans Salesforce, mais les projets Asana n’ont aucune structure pour accueillir leur travail. Les tâches s’accumulent sans ordre ou se perdent dans des listes génériques.
- Les sections apparaissent automatiquement pour les nouveaux comptes
- La structure du projet s’adapte à ta base clients
- Tu n’as plus jamais besoin de créer les sections manuellement
- Le travail de chaque compte est regroupé et visible naturellement
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Asana à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Lorsqu’un compte est créé dans Salesforce, crée une nouvelle section dans [projet Asana] portant le nom du compte. »
- 3Sélectionne le déclencheur Account Created or Updated et ton canal de notification.
- 4Crée un compte dans Salesforce pour tester, puis vérifie que la section apparaît dans ton projet Asana.
Questions sur ce workflow
Quel projet Asana doit recevoir la section ?
Indique le projet dans ton prompt, par exemple « dans le projet Livraison clients » ou « dans le projet correspondant au secteur du compte ».
Peut-on utiliser les champs du compte pour personnaliser le nom de la section ?
Oui. Ton prompt peut préciser : « crée une section nommée [Nom du compte] - [Secteur] » ou « ajoute le segment du compte comme préfixe ».
Et si nous voulons des sections uniquement pour certains types de comptes ?
Ajoute un filtre à ton prompt : « crée des sections uniquement pour les comptes grands comptes » ou « uniquement pour les comptes d’Amérique du Nord ».
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Fais ceci · Action
Crée une section dans un projet pour regrouper des tâches.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Asana. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Asana
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Followers to Task
Ajoute des abonnés à une tâche et les informe des mises à jour.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Followers to Project
Ajoute des abonnés au projet, avertis lorsque des tâches y sont ajoutées.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Supporting Relationship to Goal
Lie un projet, une tâche, un portefeuille ou un objectif en soutien à un objectif.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add task to section
Ajoute une tâche existante à une section.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Add item to portfolio
Ajoute un projet ou un autre élément pris en charge à un portefeuille.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create Allocation
Crée une allocation du temps d’un utilisateur à une tâche ou un projet.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Add Members to Project
Ajoute des membres au projet, qui peuvent le consulter et y contribuer.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create a project
Crée un projet dans un espace de travail.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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